A történet a Shikon - no - Tama széttörésével kezdődik, melynek darabjai szétszóródnak a szélrózsa minden irányában. Az egyik darab egy öreg fába fúródik és erejétől a fából életre kel egy ősi kínai démon Menomaru akit még InuTaishou InuYasha apja ejtett csapdába sok - sok évvel korábban. Menomaru apjának Hyouga-nak testét InuTaishou elpusztította erejét pedig bezárta. Menomaru két segítője megpróbálja Sesshoumaru-t arra kényszeríteni, hogy adja át nekik apja kardját ő viszont nem hajlik a dologra és könnyedén elintézi őket. Menomarunak köszönhetően a segítői nem halnak meg és közben rájön, hogy nem Sesshoumaru-nál van a Tetsusaiga. Ugyanis Menomaru ennek a kardnak a segítségével akarja apja erejét kiszabadítani, hogy megörökölhesse azt. Kagome közben odahaza éppen ebédet főz barátainak igen igyekszik mindent tökéletesen elkészíteni. Mikor megérkezik a középkori japánba társai éppen egy skorpió démonnal harcolnak akinek a farkában egy Ékkőszilánk van. Kagome is csatlakozik és legyőzik. Még nem tudják de a skorpiót Menomaru két lány segítője idézte meg. A történtek után megpihenve nekiállnak ebédelni de Kagome és InuYasha összeveszik mivel InuYasha nem sokra értékelte Kagome fáradságos munkával elkészített ebédjét. Kirara Sango démoncicája furcsán kezd viselkedni és elszalad Miroku és Sango pedig utánna. Az erdőben összefutnak két lánnyal akiknek persze Miroku rögtön el kezd bókolni. Úgy tűnik ők meggyógyították Kirara-t. Azonban hamar kiderül, hogy semmi esetre sem kedves lányok. Hora az egyik lány irányítása alá vonta Kirara-t a másik pedig lemásolja a Miroku kezén lévő fekete lyukat és megtámadja Sango-t és Miroku-t. Kaede a távolból közbe avatkozik és mivel a két démonlány fő célja más otthagyják őket. Sango és Miroku elindulnak utánuk. Eközben Kagome megpillantja Kikyou-t a Goshinboku-nál (az öreg szent időfánál) aki már érzi a közelgő veszélyt. Nem tudja hirtelen mit tegyen és míg ezen gondolkozik Kikyou eltűnik. A távolból InuYasha is kiszúrta Kikyou-t segítő lélekszállító lényeket és elindul utánnuk. A fánál azonban már csak Kagome-t találja. Hamarosan megérkeznek Menomaru lepkéi és megjelenik maga Menomaru is. Harcolni kezdenek. Közben Kagome elájul a lepkeportól InuYasha is komolyan megsérül és eszméletét veszti valószínű a lepkepor is közrejátszott ebben. Menomaru viszont a védővarázslat miatt nem tudja használni a Tetsusaiga-t ezért elrabolja Kagome-t. Akit abba a barlangba visz ahol apja ereje be van zárva. Egy Ékkődarab és Hora segítségével Menomaru irányítása alá vonja Kagome-t. Kagome magához tér kérdőre vonja a démonokat hamarosan betoppan Sango, Miroku és InuYasha is. Menomaru kihasználva InuYasha-t úgy harcol vele, hogy a Tetsusaiga-val InuYasha kiszabadítsa Hyouga erejét. InuYasha tehetetlen nem tud Menomaruhoz férkőzni aki nekilát az öröklési szertartásnak és az Időfa segítségével amit jócskán megnövelt a különböző világokból lelkeket lop, hogy ezzel még tovább növelje erejét. Kagome-t pedig uralma alá vonva InuYasha ellen küldi Kagome megpróbál ellenállni de végül lelövi InuYasha-t pont ott ahol Kikyou is annak idején. Ez a megrázkódtatás olyan érzelmeket vált ki belőlle, hogy megtöri Menomaru irányítását. Ekkor megérkezik Kikyou és felelősségre vonja Kagome-t és visszaküldi a saját világába ahol Menomaru miatt esik a hó. Mielött Kagome elindúlt tavasz volt és a Goshinboku virágzott. Az időkutat pedig közben pedig beszövik az egyre növekvő fa ágai. Kagome letört mintha nem is lenne magánál a történtek miatt. Eközben Miroku és Sango harcba kezd Menomaru segítőivel. Kagome nehezen viseli a dolgokat nagyon el van keseredve. Nagyapja eközben a fánál imádkozik, hogy elmúljon a hírtelen jött tél bár nem sok sikerrel jár. Anyja szavai Kagome-t rádöbbentik, milyen fontos számára a fa a fa ahol megismerte InuYasha-t és talán van még remény. Sango és Miroku győznek ám Menomaru hamarosan átveszi apja erejét. Ez már a történet tetőpontja és közeleg a befejezés. Vajon feléled InuYasha, visszajut Kagome a benőtt időkúton keresztül? Ez a film tele van tragikus és romantikus elemekkel. A szerelem ami összeköti InuYasha-t és Kagome-t erősebb mint azt mutatják.