Az első évad

Will új lány a városban, még csak pár napja jár a Sheffield Intézetbe, amikor Yan Lin (Hay Lin nagymamája) észreveszi, hogy a Kandrakar szíve elkezdett jeleket sugározni, hogy Yan Lin tudomására hozza, eljött az új Őrzők ideje. Így Yan Lin ráveszi unokáját, Hay Lint, hogy iskola után hozza el a barátait, Taraneet, Corneliát és Irmát, egy délutáni sütire és teára. Hay Lin ebbe beleegyezik, s bár maga sem érti, de közli nagyanyjával, hogy meghívja az új lányt is, Willt. Délután a lányok együtt ülnek az Ezüst Sárkány (a Lin család kínai étterme és lakhelye) egyik asztalánál, egyikük sincs éppen beszédes kedvében, mindannyian zavarban vannak. A lányok, Corneliát leszámítva, nyitottan fogadják Willt. Kis idő múlva, mikor a hangulat már oldottabbá válik, bejön Yan Lin, kezében egy dobozzal, és közli a lányokkal, hogy elmesél nekik egy történetet. Egy történetet egy másik világról, Meridiánról és annak sorsáról, miszerint Meridiánon a gonosz hatalomra tört és veszélyeztetni kezdte a többi világot, így a jók, hogy megállítsák a meridiáni gonoszt térnyerésében, egy Fátyollal elszigetelték Meridiánt a többi világtól. Elmondja továbbá, hogy Meridián vezetője a gonosz Phobos herceg, aki azonban nem törvényes uralkodó, az igazi örököst születése után nem sokkal néhány híve átmenekítette a Földre, hogy biztonságban legyen Phobostól. Idővel a gonosz rájött, hogyan nyisson átjárókat a Fátyolon át, melyeken keresztül szabadon járhat Meridián és a Föld között. Az Őrzők feladata bezárni ezeket az átjárókat és megakadályozni, hogy bármi átjöjjön rajtuk.

A lányok nem nagyon hisznek Yan Linnek. Yan Lin ez után megpróbálja meggyőzni a lányokat arról, hogy ez nem csak egy kitalált mese. Emlékezteti őket, hogy az elmúlt napokban igenis történtek velük különös dolgok. (Hay Lin egy tüsszentésétől összedőlt a szobája, Cornelia pedig a biológia versenyen hiába próbált túltrágyázni egy növényt, az csak nem akart elpusztulni.) Aztán elővesz a dobozból egy furcsa ékszert, a Kandrakar szívét, amely tartalmazza a természet négy őselemét, majd ráveszi őket, hogy használják az erejüket. Irma lebegteti a vizet, Taranee meggyújt egy banánt (a gyertya helyett), Hay Lin egy fújással felfúj egy lampiont, Cornelia pedig felgyorsítja egy növény növekedését. Majd hozzáteszi: "Sejtéseink szerint, mind az öten belejöttök." Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin mind meglepődnek ezen a kijelentésen, mire Yan Lin elmagyarázza nekik, mi Will szerepe. Will az ötödik elem, aki összetartja a többit és Kandrakar szíve segítségével, egyesíti őket, hogy még hatalmasabb legyen az erejük. Majd elengedi a szívet, ami magától lebegni kezd, körbejárja a lányokat, és végül megállapodik Will nyakán.

Will nagyon nehezen tudja megemészteni a hallottakat, de nem csak ő van így ezzel, Cornelia se akarja elhinni azt, ami velük történik. Később a lányok elszánják magukat, hogy kipróbálják mire is képesek. Egy híd alját találják a legalkalmasabb helynek a gyakorláshoz. Will egyesíti az Őrzőket, és megdöbbenve tapasztalják az eredményt. Az egyesülést követően mindegyikük külseje megváltozik: más lesz a ruhájuk, szárnyaik lesznek, amikkel repülni tudnak, és idősebbnek néznek ki. E mellett az erejük ekkor válik igazán számottevővé. Bár tudják használni a képességeiket emberi alakjukban is, csak átalakulás után mutatkozik meg az Őrzők valódi ereje. De hiába van hatalmas erejük, még kezdők és ezért nem tudják úgy használni képességeiket, ahogy kéne. Pontosan e miatt nem tudják megmenteni Caleböt, mikor a fiú Cedric elől menekülve átjön egy átjárón. Cedric elkapja a lázadóvezért és visszaviszi Meridiánra.

Másnap a lányok azon tanakodnak két óra közötti szünetben, hogy mi lehet Calebbel. Caleb Phobos börtönében van, ahol találkozik Blunkkal. Iskola után a lányok elindulnak hazafelé és út közben, a másnapi tablófotózásról beszélgetnek, illetve arról, mikor menjenek Meridiánra, megmenteni Caleböt. Majd szétválnak, így Will egyedül folytatja útját hazafelé, hiába még mindig úgy érzi, hogy a lányok nem fogadják el őt, és nem tekintik barátjuknak. Cedric és Vathek (Phobos börtönőreként kémkedik a lázadásnak) elrabolja Willt hazafelé, Phobos parancsára. Phobos a Kandrakar szívét akarja megszerezni Willtől, amivel meg tudná duplázni erejét. De a szív nincs Willnél, a táskájában maradt, amit elejtett, mikor berántották az átjárón, és amit Taranee másnap megtalált. A szív megmutatja a többieknek, mi történik Willel, akik úgy döntenek, hogy azonnal indulniuk kell, segíteni neki. A szív mutatja nekik az utat, így végül sikerül megtalálniuk Willt, akit az alatt az idő alatt egy cellába raktak Calebbel és Blunkkal. Végül mindannyiuknak sikerül megmenekülni, Will pedig rájön, hogy új és igazi barátokra lelt.

Idővel a lányok megtanulják, rendesen használni képességeiket. Caleb és Blunk a továbbiakban a Földön húzza meg magát, bár elég gyakran járnak vissza Meridiánra.

E közben Phobos átküldi Cedricet a Fátylon, aki könyvárusként álcázza magát, és azon dolgozik, hogy kiderítse Phobos húgának kilétét. Amire az évad közepe táján sor is kerül. Phobos húga, Meridián trónjának igazi örököse nem más, mint Elyon Brown, Cornelia legjobb barátnője. Miután rájöttek arra, ki is a trónörökös, Phobos és Cedric azon kezd el dolgozni, hogyan vegyék rá Elyont arra, hogy önként térjen vissza Meridiánra. Óvatosan kell eljárniuk, ugyanis az igazi örökös ereje hatalmas, és akár veszélyes is lehet rájuk nézve. Végül, Cedricnek sikerül Elyon bizalmába férkőznie, így meg tudja győzni arról, hogy a Földön nincsenek barátai, a szülei (nem az igazi szülei, hanem a nevelőszülei, akik ráadásul nem is emberek, hanem Meridiánról származnak; ők vigyáztak Elyonra, azóta, mióta a Földre került, s úgy nevelték, mint saját lányukat, mindezt azért, hogy megvédjék Phobostól) hazudtak neki, nem szeretik és sokkal jobb lenne neki Meridiánon, a bátyjával, aki már nagyon várja, hogy találkozzanak.

Természetesen az Őrzők is megtudják, ki az örökös és megpróbálják megvédeni őt, megállítani Cedricet, de nem sok sikerrel. Cedric ráveszi Elyont, hogy az erejét használva ártalmatlanná tegye az Őrzőket és Caleböt, így lesz elég ideje, arra, hogy rábeszélje Elyont, tartson vele. Elyon a sok negatív élmény hatására beleegyezik, hogy visszatér Meridiánra. Ezzel Phobos tervének első része sikerrel járt.

Will és Cornelia között eddig is sok vita volt, arról, elmondják-e Elyonnak az igazat, vagy sem. Végül Will, mint vezető, szava döntött és Elyon előtt továbbra is titokban maradt valódi kiléte. Miután Cedric sikerrel járt és elvitte Elyont Meridiánra, Will és Cornelia konfliktusainak a száma is megnő, de egy idő után rendeződik a kapcsolatuk, és jobb barátokká válnak, mint addig voltak.

Ezek után a lányoknak az lesz a fő feladata, hogy megmentsék Elyont Phobostól, s felfedjék előtte az igazságot.

Phobos azonban remekül titkolja Elyon elől a valódi céljait és a valódi helyzetet egyaránt. Elhiteti vele, hogy a lázadók a rosszak, ő és a katonái meg a jók. Eltitkolja Elyon elől, hogy ő parancsol a különféle szörnyeknek Meridiánon, hogy seregének nagy részét szörnyek adják, vagy azt, hogy Cedric sem ember, hanem, ő is egy szörny, akinek van emberi és állati alakja is, így, ha akar, képes átalakulni egy hatalmas kígyóvá. Elyon, egészen az utolsó részig, úgy gondolja, hogy a lehető legnagyobb biztonságban van.

Phobos igazi szándéka, hogy, Elyon koronázási ceremóniája keretében, elvegye Elyontól a varázserejét és hozzáadja a sajátjához. Ez által akkora hatalomra tenne szert, hogy még az Őrzők sem tudnák megállítani, sőt, elég ereje lenne ahhoz is, hogy áttörjön a Fátylon, s így a többi világ is védtelenné válna. De ezt csak akkor valósíthatja meg, vagy inkább akkor akarja megvalósítani, miután Elyon ereje kiteljesedik.

Azzal, hogy az Őrzők megszerzik Phobos Pecsétjét (ez egy rombusz alakú medál, egy univerzális kulcs; ereje: képes kinyitni bármit), amely később egyesül Kandrakar szívével, a szív képes lesz nemcsak bezárni az átjárókat, hanem bárhol nyitni egyet a Fátylon. Ezt az előnyüket akarják kihasználni, hogy bejutassák a lázadók seregét a kastélyba, Elyon koronázási ceremóniája előtt, de Phobos, tartva egy lázadó támadástól, korábban kezdi a koronázást. Így mire az Őrzők és a lázadók bejutnak a kastélyba Elyon ereje már Phobosé.

Phobos ezen állapotában legyőzhetetlennek tűnik, hisz könnyedén legyőzi a rá támadó lázadókat és az Őrzőket egyaránt. Azzal viszont nem számolt, hogy Cornelia elmegy Elyonért, míg ő a többiekkel harcol. Cornelia Elyonnal együtt tér vissza a csata fő színterére, ahol, abban a pillanatban az Őrzők erősen vesztésre állnak, sőt Phobos már ott tart a lányok legyőzésében, hogy majdnem megszerzi Kandrakar szívét, ami nélkül erőtlenné válnának. Ekkor érkezik Cornelia és Elyon. Elyon ereje visszaáramlik a testébe, és az Őrzők is visszakapják sajátjukat, majd közös erővel legyőzik Phobost, Elyon pedig bebörtönöz mindenkit, aki Phobos szolgája, beleértve Cedricet, és Phobost magát is.

Ezt követően Elyon visszaállítja Meridián régi kinézetét, ugyanis Phobos nemcsak, hogy uralkodott Meridiánon, hanem a bolygó teljes arculatát megváltoztatta.

Az évad Elyon királynővé koronázásával zárul, amikor mindenki azt hiszi, hogy a baj elmúlt és a rosszakat legyőzték. De nem csak Phobos az egyetlen gonosz a világon...

 A második évad

A második évad ott folytatja a történetet, ahol az első abbahagyta, mindössze pár óra kihagyás van a történet ideje szempontjából. Az első rész a Phobos legyőzése utáni ünnepséggel folytatódik. Mindenki mulat, jól érzi magát, a palota fölött tűzijáték van, de eközben a Végtelen Városban (egy város, ami a föld alatt található, és Meridián egészére kiterjed; itt volt a lázadók főhadiszállása, és itt van Phobos börtöne is) különös dolog történik. Egy titokzatos varázslónő megtámadja az őröket, és könnyedén ártalmatlanná teszi őket, majd odamegy Phobos cellája elé, aki azt hiszi, hogy újra szabad lehet. De a varázslónő nem Phobost szabadítja ki, hanem Mirandát (Phobos szolgája; akárcsak Cedric ő is egy szörny, ő is képes átalakulni, emberi alakjában egy tizenéves lánynak néz ki, míg állati formájában egy jó nagy póknak), aki a Phobos fölötti cellában van fogvatartva. Ezután, mindenki mást hátrahagyva, távoznak.

Ezen eseményekről jó darabig senki nem szerez tudomást, a felszínen levők önfeledten szórakoznak, örülnek a győzelmüknek. S míg az Őrzők tovább mulatnak a varázslónő Meridián egy újabb helyén, a Cavigor börtönben, tűnik fel, ahol a kezét vesztett Gargoyle bujkál. (A Cavigor Phobos börtöne volt, ahol a foglyait tartották.)(Gargoyle egy óriási szörny, akinek az Őrzők vágták le a kezét „A folytatás” című epizódban, mikor Gargoyle átnyúlva egy átjárón vissza akarta húzni Irmát Meridiánra, de mielőtt ez sikerült volna Will bezárta az átjárót.) A varázslónő ráveszi Gargoylet, hogy álljon bosszút az Őrzőkön, s hogy ebben segítségére legyen, levágott kezét egy fémbunkóval pótolja.

Az ünnepély vége felé Cornelia és Caleb összevesznek. Mivel Caleb úgy dönt, hogy inkább Meridiánon marad segíteni Elyonnak, elfogni Phobos megmaradt követőit, ahelyett, hogy visszatérne a Földre. Az ünnepség végeztével az Őrzők visszatérnek a Földre, de mielőtt Will bezárná az átjárót valami átjön rajta. Másnap iskolába menet Taranee felfigyel egy különös alakra, aki, neki úgy tűnik, mintha követné őt, de a többiek meggyőzik, hogy csak képzelődött. Míg a lányok iskolában vannak, addig Caleb, pár katonával éppen a Nyomkövetőt és kutyáját, Sniffert üldözi. A Nyomkövető és Sniffer menekülnek Caleb elől, aztán hirtelen megállnak, ugyanis valaki az útjukat állja. Ez a valaki nem más, mint a rejtélyes varázslónő, s mire Caleb és a katonák odaérnek, mindhárman eltűnnek. Nem sokkal később a varázslónő a Filney-dombnál tartózkodik és életre kelti Sandpitet, akit az Őrzők üveggé változtattak az első évad folyamán.

Iskola után Taranee ismét belebotlik abba a különös alakba, akit reggel látott. Nem tehet róla, rossz érzése van vele kapcsolatban, és nem is alaptalanul, ugyanis a titokzatos férfi maga Frost (Phobos egykori katonája, hatalmas fizika erővel rendelkezik, de a taktikai képességei nem épp a legjobbak), aki azzal a céllal jött át a Fátylon, hogy bosszút álljon az Őrzőkön. Ez alatt az idő alatt Meridiánon a varázslónő újabb segítőt szerez magának, Raythor személyében, aki nem sokkal ezelőtt mászott ki az Árnyak Szakadékából. (Raythor Phobos katonája volt, addig, amíg bele nem dobták az Árnyak Szakadékába, büntetésképp.) Nem sokkal ezután, a Földön Frost megpróbál bosszút állni Phobosért az Őrzőkön, de nem jár sikerrel. A lányok legyőzik Frostot, akit egy épp akkor és épp ott nyíló átjáró ment meg az Őrzőktől. Az átjárót a varázslónő nyitotta, akinek a neve, mint kiderül Nerissa, hogy segítsen megszökni Frostnak, és elfoglalnia a helyét a Bosszú Lovagjai között.

Raythor lesz a Bosszú Lovagjainak a vezetője, akik Nerissa parancsát követve elindulnak, hogy bosszút álljanak, mindazokon, akik elárulták Phobost. E közben a lányokkal különös dolog történik. Mind az öten Cornelia lakásán tartózkodnak, mikor egy különös lila színű átjáró nyílik ki előttük, s a Kandrakar szíve világítani és villogni kezd. Az Őrzők egyesülnek, majd átmennek az átjárón, és a túloldalt, életükben először, meglátják Kandrakart, a Végtelenség Szívének Erődjét, ahol az Orákulum és Kandrakar Tanácsa dolgozik folyamatosan, hogy fenntartsák a jó uralmát a világegyetemben. Tizenhárom évvel ezelőtt a Kandrakar Tanácsa emelte fel a Fátylat, hogy megvédjék a többi világot Phobostól, de most, miután Phobost legyőzték, eljött az ideje, hogy a Tanács leengedje a Fátylat. A Fátyol leengedésével megnyílnak a régi útvonalak a világok között.

A Fátyol leengedése után a lányok ereje különösen kezd el viselkedni, erősebb lesz, nehezebben irányítható, kiszámíthatatlan, és új, furcsa erőket is kapnak. Will megkapja az elemi erejét, a kvintesszenciát, ami ránézésre olyan, mint az elektromosság, amivel életre kelti az elektromos tárgyakat, amik beszélnek az Őrzőkhöz, és amivel életre kelthet bármilyen tárgyat, hogy végezzen el egy adott feladatot. Irma új ereje, hogy rá tudja kényszeríteni az akaratát másokra, és képes megváltoztatni a ruhája színét. Taranee telepata lesz, így bárhol, bármilyen helyzetben, gondolati úton beszélni tud az Őrzőkkel. Cornelia egyik új képessége a telekinézis lesz, amivel tárgyakat tud mozgatni, a másik, hogy át tud alakulni a szív nélkül, bár ez az átalakulás nem teljes. Hay Lin pedig képes lesz láthatatlanná válni. Ezen kívül minden Őrző képes teleportálni (vagy teletranszportálni), ami a leggyorsabb közlekedési módszer egy világon belül. A teleportálás azonban veszélyes, sok gyakorlás szükséges ahhoz, hogy valaki jól tudja használni, viszont ha valaki gyakorlatlanul kezd el teleportálgatni, könnyen egy falban találhatja magát. A lányok folyamatosan hozzászoknak új képességeikhez, de ez alatt az idő alatt Nerissa és a Bosszú Lovagjai sem tétlenkednek. Jó pár támadás éri, hol Meridián lakóit, hol az Őrzőket, hol Elyont. Közben Cornelia rájön, hogy szereti Caleböt, s így kibékül a fiúval.

Az első fordulat a történetben akkor következik be, mikor a Bosszú Lovagjai megtámadják a Végtelen Várost, hogy kiszabadítsák Phobost, ami sikerül is. A Bosszú Lovagjai kiszabadítanak mindenkit, kivéve Cedricet, és elindulnak, hogy visszaszerezzék a palotát. A palota ebben a pillanatban védtelen, ugyanis Elyon, az egyetlen, aki meg tudja állítani Phobost, épp a Meditációs Kamrában van, hogy többet tudjon meg igazi szüleiről. Phobos és katonái könnyedén foglalják el a kastélyt, az Őrzők is csak az utolsó pillanatban érkeznek, hogy feltartóztassák Phobost, mielőtt megtámadná a védtelenül maradt Elyont. Mikor Elyon felébred a meditációból, bebörtönzi Phobost és követőit, beleértve a Bosszú Lovagjait is.

Elyonnak rossz kedve van a Meditációs Kamrában eltöltött idő óta, ugyanis az emlékek, amiket látott, nem tetszenek neki. De ezeknek az emlékeknek épp ez volt a céljuk. Az, hogy Elyon megutálja igazi szüleinek emlékét, és dühében visszaadja szolgálójának az ékszert, amit tőle kapott, még az első részben. Az ékszert, ami állítólag az anyjáé volt. Mint, ezután kiderül, Elyon szolgálója maga Nerissa, ő adta Elyonnak az ékszert, ami elszívta az erejét, és ő küldött hamis emlékeket Elyonnak a szüleiről, hogy rávegye, önként adja vissza neki azt. Miután Nerissa felfedi magát, és elmondja mindezt Elyonnak, bebörtönzi őt az ékszer belsejébe. Ezzel Nerissa megszerezte a Meridián szívét, így akkora hatalma lett, mint az Őrzőknek együttvéve.

Időközben a lányok azon gondolkoznak, vajon ki lehet a varázslónő. Annyit tudnak róla, hogy ugyanazzal az erővel bír, mint Will, csak az övé sokkal fejlettebb. Yan Lin véletlenül kihallgatja az egyik ilyen beszélgetést, és balsejtelmeinek engedelmeskedve ellátogat a Thanos-hegyre, ahol egy üres cellát talál.

Közvetlenül ezután az Őrzők hívást kapnak Kandrakarról, ahol értesülnek arról, mi történt Elyonnal. E mellett azt is megtudják, amit Yan Lin kiderített, miszerint a varázslónő Nerissa. A lányoknak ez a név nem mond semmit, de a Tanácsnak annál többet. Az Orákulum elmondja a lányoknak, hogy negyven évvel ezelőtt öt másik Őrző védte a világokat a gonosztól: Cassidy, Halinor, Yan Lin, Kadma és Nerissa. Ők voltak a C.H.Y.K.N. (chicken / csirke), ahogy azt Hay Lin megjegyezi. Nerissa volt az Őrzők vezetője és Kandrakar szívének az őre, de egy idő után a szív hatalma megrontotta Nerissát. Ezért az Orákulum odaadta Kandrakar szívét Cassidynek. Nerissa viszont az elveszett hatalom megszállottjává vált, s követelte Cassidytől, hogy adja vissza neki a szívet. Mikor Cassidy ezt megtagadta, Nerissa megölte őt. Az Orákulum, ezért a tettéért, bebörtönözte Nerissát a Thanos-hegy tetején.

Az Őrzők, most már, tudják kivel állnak szemben, de ez nem sokat segít nekik. Nerissa ugyanolyan erős, mint ők öten együttvéve. Ráadásul, erejét felhasználva, új Lovagokat teremt, hogy szolgálják őt. Ők a Pusztítás Lovagjai: Shagon, Khor, Tridart, és Ember. Khor az első, akit Nerissa létrehoz, méghozzá Mr. Huggles-ből, Matt peléjéből. Khor hatalmas termetű, óriási fizikai erővel rendelkezik, e mellett ellenségei haragjából táplálkozva még erősebb lesz. Shagon a második, akit Nerissa megalkot, ő a legerősebb a négy lovag közül, és külön sokkoló tény, hogy Nerissa Shagont Mattből hozza létre, Will barátjából. Shagont mások gyűlölete élteti, fizikai ereje mellett zöld fénysugarakat lövell a szemeiből. Tridartot Nerissa a Thanos-hegy egy jégtömbjéből alkotja. Tridart a kétségbeesésből nyeri erejét, Shagonhoz hasonlóan ő is nagy fizikai erővel rendelkezik, ezen kívül a jég fölötti uralommal bír. Embert Nerissa a Thanos-hegy felszíne alatti lávából teremti. Ő mások fájdalmával táplálkozik, és a tűz erejét birtokolja.

A lányok dolgát a Lovagok csak még jobban megnehezítik, de pontosan ez a céljuk. Nerissa ezután elkezdi összegyűjteni a régi Őrzőket. Cassidyvel kezdi, akit erejével visszahoz a halálból, majd megtalálva a repedést a lelke páncélján szolgájává teszi. Második áldozata Halinor lesz, aki jelenleg Kandrakar Tanácsának az egyik tagja. Ahhoz, hogy őt megszerezze, a Lovagoknak meg kell támadniuk Kandrakar erődjét. Mage-nek álcázva magát mindvégig tudja, mi történik Kandrakaron, és Mage-ként ráveszi Halinort, hogy irányítsa át Kandrakar erejét Meridián szívébe, ezzel sikerül Halinort is megtörnie. (Az igazi Mage Kandrakar Tanácsának tagja volt, amíg Nerissa meg nem ölte és át nem vette a helyét.) Azonban Halinornak nem Meridián szívébe sikerül átirányítania Kandrakar erejét, hanem a véletlenül oda tévedt Corneliába, aki, így egyszerre birtokolva mind az öt képességet könnyedén legyőzi a Pusztítás Lovagjait, akik menekülni kényszerülnek. Végül Nerissa álcája is lelepleződik, s bár Kandrakar erejét nem sikerül megszereznie, mégis nyer, hiszen Halinor az övé, és az Orákulumot, illetve Kandrakar Tanácsát, kivéve Lubát (ő az Őrzők erejének őre), sikerül csapdába ejtenie egy kisebb Fátyolban.

Nerissa következő célpontja nem egy volt Őrző, hanem a fia. Azt szeretné, hogy a fia, megértve szándékait csatlakozna hozzá. Nerissa tizenhét évvel ezelőtt esett teherbe, az alatt az idő alatt, mikor Meridiánon bujkált. S nem kisebb embert adott Meridiánnak, mint a felkelés vezetőjét. Caleb Nerissa fia. Bár Caleböt megrázza ez a hír, nem csatlakozik anyjához.

Nerissa ezt követően egy újabb volt Őrzőre kezd koncentrálni, Kadmára. Kadma jelenleg a Zamballán tartózkodik. Zamballa, a lila bolygó, egy másik világ. Miután a régi Őrzők megmentették Zamballát Phobos támadásától, a zamballaiak felajánlották Kadmának a Zamballa szívét, aki ezt elfogadva Zamballa királynője és védelmezője lett. Nerissa, okosan kihasználva Kadma gyengéit, megszerzi magának őt is. Ráadásképp Zamballa szíve is az övé lesz, ugyanis, mielőtt Kadma Nerissa befolyása alá kerül, egyesíti Meridián szívét Zamballa szívével. Kadma azt hiszi, így el tudja venni Nerissától Meridián szívét, de téved. S ezzel megszületik Nerissa Pecsétje, két szív egyben.

A régi csapatból már csak Yan Lin hiányzik. Nerissának végül sikerül elrabolnia őt, az Őrzők erőfeszítéseinek ellenére, de Nerissa mégsem tudja megtörni Yan Lint, ezért teremt egy Altemerét (másolatot), akit később uralma alá tud hajtani. Így a régi csapat újra egyesül. Nerissa következő lépése, hogy egyesíti a régi Őrzőket. Ezért elveszi lovagjai erejét, akik így, egyrészt megsemmisülnek (Tridart, Ember), másrészt visszaváltoznak (Shagon, Khor).

A lányoknak ezek után a régi Őrzőkkel kell szembenézniük, akiknek erejét két szív táplálja. Végül Will jön rá arra, miért nem lehet elvenni Nerissától a Pecsétet. Azért, mert Elyon önként adta át neki Meridián szívét. Így Phobos az egyetlen, aki elveheti Nerissától a Pecsétet, hiszen Elyonon kívül ő Meridián trónjának egyetlen szóba jöhető örököse. Ezért szabadon engedik Phobost. Nerissa ezt megtudva elküldi a többi Őrzőt, hogy öljék meg Phobost, amíg ő egy harmadik szívet próbál megszerezni, de a terve nem sikerül, a régi Őrzők kikerülnek a befolyása alól, ezért oda kell mennie, hogy megakadályozza, hogy végképp ellene forduljanak. Mivel a társai kikerültek az irányítása alól, csapdába ejti őket a Pecsétjében, ahol Elyon és az igazi Yan Lin van fogságban. Így mind az öt elemet egyszerre irányítja.

Végül Phobosnak sikerül elvennie a Pecsétet Nerissától és őt is bebörtönöznie a Pecsétbe, majd újdonsült hatalmát felhasználva, kiszabadítja követőit, és visszafoglalja Meridiánt. Miután Meridián elesett, Phobos megtámadja Kandrakar erődjét, de mielőtt sikerülne elfoglalnia Cedric megeszi őt, és így minden erő az övéhez adódik. Ez volt az a fordulat, amire a lányok nem számítottak. Cedric ezután a Földet veszi célba. A lányok próbálják megállítani, de nem sok sikerrel. Végül egy kockázatos lépéssel legyőzik Cedricet, úgy hogy megkeresik önmagukban a sárkányt, és így eggyé válnak erejükkel. Ez azonban veszélyes, ugyanis ebben az állapotban elveszítik emberségüket.

Miután a lányok legyőzik Cedricet, Cedric elveszíti hatalmas erejét, Phobos kikerül a gyomrából, Nerissa Pecsétje pedig szétválik Zamballa szívére, és arra az ékszerre, amit Nerissa adott Elyonak. A Pecsétbe zártak is kiszabadulnak, Nerissát kivéve, ugyanis benne nem volt harmónia. Ezt követően visszaáll a régi rend. Elyon újra Meridián élére kerül, Kandrakar Tanácsa kiszabadul a börtönéből, a rosszakat ismét bebörtönzik, Kadma visszaadja Zamballa szívét a zamballaiaknak, hogy szerényebb életet éljen a Földön, és Cassidy visszatér édesanyjához, akit nagy meglepetés ér. A lányok az egész téli szünetet felhasználják arra, hogy kipihenjék a fáradalmaikat. S mikor visszatérnek az iskolába, az igazgatónő bemutatja nekik az új számítástechnika tanárukat, Raphael Syllát...