Epizódismertetők:

A hurrikán - február 17.

A hatalmas hurrikánban eltűnik Rose, aki furcsa fénycsóvákat lát a vízbe zuhanni. Russel és Mariel csúnyán összevitatkoznak, melynek az lesz az eredménye, hogy Mariel is elvész az erdőben. Másnap találnak rá meztelenül, önkívületi állapotban. Dave, Rose beszámolója hallatán felfedezésre indul a tóhoz, ahol ismeretlen eredetű csontvázra bukkan. Russel a tetem láttán alig hisz a szemének, és elkíséri sógorát a helyszínre. Dave egy váratlan pillanatban a tóba zuhan, és súlyos sérüléseket szenved…

Átváltozók - február 24.

Tom Underly seriff intézkedik, hogy a katasztrófa sújtotta várost karantén alá vonják. A víz és az energiaellátás akadozik. A város tiszteletesére hasonló körülmények között találnak rá, mint Marielre. Russel kénytelen hinni sógorának, aki úgy véli, idegen lények rejtőznek a környéken, és az eseményeket ők irányítják. Rose különös változást észlel anyján, aki maga sem tudja, mi történik vele…

 Valami van odabent - március 3.

Dave megszállottan nyomoz a csontváz mellett talált gyűrű tulajdonosa után, míg Russell a hadnagy fejében talált szövetdarabot próbálja azonosítani. Mariel egyre idegesebb a saját magán tapasztalt változások miatt. Jesse és Kira talál a vízen egy kiégett lakókocsit, azonban odabent valami "felszippantja" Jesse-t...

Járványveszély - március 10.

A városban javában folyik az újjáépítés:a gyűlésen Underlay a biztonsági határok és az útlezárások megtartása mellett kardoskodik.Russel az egyik kutatóbázison halva találja a gondnokot,és észreveszi,hogy a kísérteti páviánok megszöktek,így fennáll a járvány veszélye.Kira egy tábortüzes bulin eltűnik egy fiúval...

Farkastörvény - március 17.

Russell egyik volt kollégája, Carl betör egy fegyverboltba, és Underlay kénytelen lelőni a férfit. Russell szemrehányást tesz magának, mert Carl korábban az ő segítségét kérte, amit elhárított. Larkin megszállottan nyomoz a titokzatos ládák után, Mariel pedig egy igen érdekes beszélgetést folytat a szintén túlélő Scanlon atyával...

 A vadászat - március 24.

Russell váratlanul egy idős kubai férfira bukkan, aki a narancsszínű fény miatt veszítette el a családját. Dave, Jesse és Russell halásztúrára készülődnek, ám ez nem egy hagyományos túra lesz. A csapat feltett szándéka, hogy a veszély ellenére megtalálja a tóban rejlő titokzatos "halat". Derek és Kira között ismét szorosabbá válik a kapcsolat, de a fiú érdeklődése Kira mostohaanyja, Mariel felé fordul...

Ellenséges viselkedés - március 31.

Russell és Dave kétségbeesve keresik az állapotos Larkint, aki nyomtalanul eltűnt. Underlay seriff is készségesen segít a keresésben. Közben Mariel éles vitába keveredik Jesse-vel, aki megragadja az alkalmat, és végre felfedi mostohaanyja  előtt ellenséges viselkedésének az okát. Míg a többiek kitartóan kutatnak, Larkin találkozik egy ismeretlen férfival, akinek beszáll az autójába. A megviselt nő hamarosan megdöbbentő dolgok szemtanúja lesz a különös férfinak köszönhetően...

A fészek -április 7.

Russell és Dave legnagyobb megdöbbenésükre egy magára hagyott újszülöttet találnak a vadőrállomáson. Kiderül, hogy a gyermek anyja túlélte a hurrikánt, ám nem hajlandó magáénak elismerni a gyermeket. A megrázó eset hamarosan drámai fordulatot vesz, amikor az anya megöli anyósát, aki ragaszkodik a DNS-teszthez. Marielt nagyon megviseli a változás, amit magán észlel, és hogy megtudja az igazságot, visszatér az öbölbe, ahol a hurrikán után rátaláltak…

Látomás - április 14.

Dave úgy dönt, felkeresi a Túlélők Csoportját a templomban,abban a reményben, hogy többet tud meg róluk és a várost fenyegető rejtélyről. Közben váratlan lehetősége adódik, végre négyszemközt beszélhet Mariellel, aki fontos információkkal szolgál. Russell kutatása során a park elhagyatott részében egy különös krokodiltetemet talál. Mariel egyre sürgetőbben követeli férjétől, Underlay-től, hogy küldjön le búvárokat arra a helyre, ahol a saját holttestét látta…

Éjszakai látogatók - április 21.

Dave-nek különös éjszakai látogatói akadnak, akik elrabolják. Sirk azonosíttatja a fiatal nőt, akit az öbölben találtak, ennek azonban Underlay nem örül. Russell nyomozni kezd Dave után, és rá is talál. A két éjszakai látogató, Healy és Pria azonban megdöbbentő lelettel szolgál nekik…

Mi vagy ők - április 28.

A városban egyre furcsább dolgok történnek. Egy férfit összever a Túlélők Csoportja. Tettüket azzal magyarázzák, hogy a féri erőszakkal haza akarta vinni a feleségét az összejövetelükről. Russel megmutatja a csontvázat Marielnek, aki a lelke mélyén már tudja az igazságot. Underlay magához veszi Sirket: gondoskodni akar róla, amíg fel nem gyógyul. Nem számol lépése következményeivel. Jesse megismerkedik egy érdekes lánnyal...

A gyanú árnyéka - május 5.

Mariel és Russel kétségbeesetten keresi az eltűnt gyerekeket. Underlay telefonon értesíti őket, hogy vele vannak, de úgy tűnik, mégsem jutottak közelebb a rejtélyhez. Larkin egyre féltékenyebb Mariel és Russel kapcsolatára, mert az egykori házastársak talán túlságosan is megértőek és segítőkészek lettek egymással. Jesse gyanakodni kezd Underlayre, de felsül a többiek előtt. Ismeretlen férfi hívja fel Marielt, és a férjét keresi, azt állítva, hogy elárulta őt...

Megváltás - május 12.

Egy ismeretlen rálő Underlay seriffre. A rendőr rendkívül súlyos állapotban kerül kórházba, és úgy tűnik, nincs sok esélye a felépülésre. Larkin erkölcsi kötelességének tartja, hogy tájékoztassa a városlakókat a hibridek létezéséről, még akkor is, ha ezzel a saját születendő gyermeke biztonságát veszélyezteti. Healy felhívja Russel parkőrt, és újabb érdekes információval közöl vele...

Különös látogató - május 19.

Underlayt, miután kikerül a kórházból, egyetlen dolog hajtja: tudni akarja, ki volt az, aki rálőtt. Nyomozni kezd a gyanusított után, és rájön: az a legvalószínűbb, hogy helyettese, az eltűntnek hitt Sirk lehetett az. A felfedezés különösen kellemetlenül érinti, mert lányát, Kirát együtt találja Kirkkel. Újabb idegen ólálkodik Russelék háza körül, bizonytalanságban tartva a családot. Hamarosan érkezik a házhoz...

A búvóhely - május 26.

Kira, aki eddig igyekezett magától távol tartani a különös eseményektől, most úgy dönt, hogy végére próbál járni annak, mi van a vízben. Váratlanul összetalálkozik Derekkel és Christinával, akik megszöktek a szigetről. Kira új társai miatt hamarosan veszélyes kaland közepébe csöppen. Mariel Russel javaslatára vérvizsgálatának vete alá magát, amely döbbenetes eredményt hoz...

Üldözés - június 2.

Kira magához térve csalódottan veszi tudomásul, hogy hiába tett meg mindent: nem talál magán semmilyen változást. Mariel hosszas vívódás után végül döntésre jut, és fontos bejelentést tesz a gyerekeknek. Derek és Christina megtámadja Russel munkatársát, és kis híján megölik. Russel parkőr és Underlay seriff azonnal a nyomukba ered...

Túszejtés - június 9.

Russ és Dave nyomozás közben kulcsot fedez fel Healy kabátzsebében, amelyről kiderült, hogy egy hajóé. Alaposan átkutatják a jerművet, s különös fényképekre bukkannak. Közben elkezdődik az iskola, és Jesse a családi gondok tapasztalatai után úgy érzi, végre sorstársakra talál. Kira lassan gyógyul az ellene elkövetett merénylet sérüléseiből. A kissé zavarodott Christina visszatér a városba. Kira után ezúttal Marielt ejti túszul...