Sunnydale-ben azt mondják, hogy ha egy madárijesztőt Halloween napján eláztat az eső, akkor életre kel, és meggyilkol mindenkit, akit csak meglát. (Barátságos hely ez a Sunnydale...:) ) Buffy legjobb barátai, Xander és Willow régebben úgy gondolták, hogy ez a mese csak értelmetlen zagyvaság-de miután átéltek egy s mást Buffy mellett, már nem olyan biztosak ebben. Sunnydale-ben a Halloween még egy tébolyodott madárijesztő nélkül is meglehetősen rémisztő éjszaka. Épp elég zombi meg vámpír van a városban, akik ezen az éjszakán ünnepelni akarnak, vért szopnak és agyakat szívnak ki, hogy hajnalig lefoglalják a Vadászt és barátait.

És ekkor elered az eső...