Ez volt a helyszíne a 8-ik századi boszorkányüldözésnek, ahol a család nő tagjait, a medenhami boszorkányokat kivégezték.

Cassie, akit a szellemileg instabil anyja egyedül nevelt, felfedezi telekinetikuserejét, miután megérint egy antik vázát, amit a medenhami boszorkányok voodoo rituálék során használtak. Szobatársa, a leszbikus Thelma, aki gyengédebb érzelmeket is táplál a lány iránt, felfedezi, hogy Cassie a medenhami boszorkányok leszármazottja. Cassie rémálmoktól szenved, amiket megpróbál megfejteni, és a növekvő telekinetikus erejével is meg kell küzdenie, amit csak stresszes állapotban tud használni.

Cassiet követi egy veszélyes kinézetű idegen, aki magát Azazealnek nevezi. Csak pillanatokra tűnik fel, és a széria során egyre merészebbé válik, bemegy figyelmeztetés és engedély nélkül a diákok szobájába. Kiderül róla, hogy ő a bibliai  Nephelim, a bukott angyalok vezetője. Állítása szerint szerelmes Cassiebe, habár flörtöl Jo Watkinssal a tanárnővel, és Cassie anyjával is, aminek talán köze van az elmebajához.

Mivel képtelen meggyőzni Cassiet, hogy a szándékai őszinték, meggyilkolja a lány szeme előtt Thelmát, áldozatként, amivel tovább növeli az erejét, és hogy  bebizonyítsa,hogy tényleg az akinek mondja magát. Ennek a tettnek két következménye van:  a Cassie fölötti ereje meggyengül a sokk hatására, és Thelma ezentúl szellemként kíséri a lányt, és csak Cassie, Azazeal és a többi szellem látja. Thelma nem képes megérinteni élőlényeket, de élettelen tárgyakat képes mozgatni és enni, amit abba sem hagy, mivel a szellemek nem híznak. Thelma Azazeal után kémkedik, és bizonyítékokat gyűjt azokról a helyekről ahová Cassie nem juthat el. Cassie hiába borzad el Azazeal viselkedésétől, egyre inkább a hatalmába keríti a bukott angyalok vezetője.  Azazeal megszállja Cassiet, így a lány odaadja magát Azazealnek és gyereket nemzenek.

Thelma megtudja Peggytől, egy 1918-ban influenza járványban meghalt nő szellemétől, hogy az Azazeal gyermekével való terhesség meggyengíti a fátylat/határt a világok között, és több szellem fog megjelenni az élők világában.  Ha a gyermek megszületik, a fátyol kihasad, és lehetővé teszi hogy a Nephelim többi tagja is a világunkba lépjen. Ha a terhesség megszakad, a fátyol megerősödik, és megakadályozza a Nephelim felbukkanását, és Azazeal marad az egyetlen a fajtájából a világunkban. Azonban ebben az esetben a szellemek is eltűnnek a világunkból.

Cassie visszanyeri annyira a tudatát, hogy tudja, hogy a magzatot el kell vetetnie, habár az hihetetlen gyorsasággal növekszik. Egy héttel a fogamzása után az orvos azt hiszi, hogy Cassie a második trimeszterének végén jár. Thelma bíztatja Cassiet, és nem mondja el neki, hogy ha sikeres az abortusz akkor soha többé nem fogja látni. Azazeal megpróbál közbelépni, de Cassie elveteti a gyereket, vagy legalábbis azt hiszi… mikor Thelma rájön, hogy Cassie még mindig látja, tudja, hogy valami baj van. Hetekkel később Cassie felfedezi hogy az orvos aki az eljárást végrehajtotta, Azazeal hatása alatt állt, és a csecsemő él, és Azazealnél van.