A városban egy új démon tevékenykedik, Eames. Ez a démon jó boszorkákat öl meg, így megszerzi az erejüket és így egyre erősebbé válik. Eames immunis a lányok erőire, alakváltó és megtudja sokszorozni magát. Egy fényőr, Natalie, aki Leo régi ismerőse, figyelmezteti a lányokat a veszélyre. Phoebe egy látomása segítségével megkeresik a démont, ám mikor végeznének vele, megjelenik egy árnyőr. Eames elveszi a nyílát és megöli, majd eltűnik. Natalienak nem tetszik az ami Leo és Piper közt van, mert szerinte ez hátráltatja a férfit a munkájában. Phoebe elmondja Leonak, hogy hagyta elmenekülni Balthazort. Leo ideges lesz és kifelé menet a szobából összeesik, mert érzi, hogy egy boszorkány haldoklik. Natalie elmondja, hogy ez Eames trükkje, így akarja oda csalogatni a fényőröket és végezni akar velük. Leo magát érzi felelősnek, ezért elmegy és Nataliera bízza a lányokat. Natalie ki is talál egy tervet, aminek a végrehajtása egész szépen halad. Megszerzik Eames íjját és visszamennek a házba. Ám a lányoknak furcsa, hogy minden ilyen könnyen ment. Ekkor Natalie megérinti az íjjat, ami elkezd olvadni és Eames rájuk talál. Leszúrja Nataliet majd elmegy. Piper Leot hívja segítségül, aki bár néhány szabályt megszeg, ám mégis sikerül végezni a démonnal. Ezeket látva a Tanács engedélyt ad, hogy Leo és Piper összeházasodjanak.