Prue és Piper kivágta egy darabot Balthazor hasából, hogy így egy elpusztító bájitalt készítsenek a démon ellen. Eközben Baltahzor, sebesülten, egy Krell nevű démon elől menekül, akit a démonvilág küldött rá, hogy végezzen vele. Phoebe elkezdi keresni Cole-t, először az irodájába megy, de ott csak a férfi után kutató nyomozót találja. Mindeközben Piper és Prue megpróbálják megidézni Balthazort, ám helyette a démont üldöző Krell jelenik meg. Piper megfagyasztja miközben az a levegőben van. Csak a fejét olvasztja ki, így a kitudják kérdezni, anélkül, hogy bármit is tehetne. Végül egyezséget kötnek, hogy a Hármak Erejével és a démon erejével pusztítsák el Balthazort. Phoebe az iroda után Cole lakására megy, ám úgy tűnik nincs a lakásban senki. Mikor elindul visszafelé, észreveszi a padlón lévő vérfoltokat, amik egyenesen a férfi lakásához vezetnek. Mikor bemeyg, megtalálja a hasán megsebesült férfit. Leot- hívja segítségül, ám az nem hallja őt, mert épp Pruenak és Pipernek segít. Phoebe hazamegy Leoért. Eközben a két nővére és Krell egy másik nyomon haladnak,ami a végén rossznak bizonyul. Leo először nem akarja megygógyítani Cole-t, mondván ezt a szíbályok tiltják, végül mégis belemegy, ám a sem nem gyógyul be, és egy elektromos impulzussal ellöki a férfit. Leo félrehívja a Phoebet, és elmagyarázza neki, hogy lehet, hogy azért nem gyógyul aseb, mert a férfi démon, és nem is akármelyik, hanem Balthazor, végülis a sebe ugyanott van, ahol a lányok megsebezték a démont. Phoebe nem hisz neki. Amikor Prue és Piper Cole lakására érnek, a férfi átváltozik Balthazorrá és elviszi a temetőbe Phoebet. Ott elmondja a lánynak, hogy csak félig démon, mert az apja ember volt. A végén együtt elpusztítják Krellt, és bár Phoebe tudja, hogy Cole Balthazor, elengedi és testvéreinek azt mondja, hogy a démon meghalt. |