Phoebe egyetemi barátnői varázslatot alkalmaznak, hogy egy kígyót, egy malacot és egy nyulat 24 órára férfivá változtassanak. Romantikusnak tervezett 24 órájuk azonban nem úgy sikerül, ahogy eltervezték, ugyanis az állatból emberré változott egyedek, egyetemi hallgatókat támadnak meg, és fellázadnak teremtőik ellen, hogy végérvényesen emebrek maradhassanak. Piper elakar menni a klubból, hogy egy romantikus estét tölthessen együtt Dannel, de Phoebe, a varázslat visszafordítására tett kísérlete miatt a klub vendégeit állatokká változtatja. Az állástalan Prue csatlakozik testvéreihez a klubban, hogy segítsen nekik visszaváltoztatni az állatokat vendégekké. A kígyó és nyúl megöli a disznó társukat, aki tiltakozik az erőszakosságuk ellen. A bűbájosoknak sikerül elfgoniuk az állatokat és a rendőrök elviszik őket a börtönbe, hogy ott éljék le további életüket. Pipernek végül sikerül elindulni a Dannel romantikus estéjükre, de Leo állandó jelenléte és klubbeli új munkája miatt Dan elég kényelmetlenül érzi magát.