Prue és Piper gondolatolvasó-varázslatot alkalmaznak, mert félnek, hogy jelenlegi kedveseik akár warlockok is lehetnek. Hallják egymás és környezetük gondolatait, amikből egy-két vicces helyzet is kikerekedik. Prue kedvese Jack megtréfálja barátnőjét, azzal, hogy két példányban jelenik meg. Viszont itt szószincs varázslatról, ugyanis Jacknek van egy ikertestvére akivel kitalálta ezt az egész tréfát. Piper szerelméről, Danről is kiderül, hogy semmilyen kapcsolata nincs az Alvilággal. Így hát mindketten megnyugodnak. Phoebe egy klinikán dolgozik önkéntes ápolóként, ahol megismerkedik egy Eric nevű fiúval. Hamarosan kiderül a fiúról, hogy egy agyszívó warlock csoport a Gyűjtők akarják elkapni elszívni az emlékeit,mert lefordított egy fontos ősi táblát, amin rajta van a múlt és jövő történelme |