Kiadás éve: 2005

Három hónap telt el az első sorozat lezárulása óta. Sousuke Sagara két, egymástól igen eltérő életforma között ingázik. A Mithril zsoldosaként folyamatosan vesz részt terrorista csoportok elleni hadműveletekben, ugyanakkor a Jindai középiskolában gondoskodik Kaname védelméről. Egyre kevesebb időt tölt a lány közelében, és kettős élete egyre jobban kiütközik mindennapi viselkedésén (egy fodrászszalonban kisebb botrányt produkál).

A Mithril főparancsnoksága megtudja, hogy egy ismeretlen szekta polgárháborút próbál kirobbantani Kínában, ezért a szervezet fokozza a harckészültséget. Az új ellenség sorait olyan figurák erősítik, mint a pszichopata Gates, illetve a hidegvérrel gyilkoló Xia-Yu-ikrek. Tessa kapitányra és csapatára tehát a korábbinál is nagyobb felelősség hárul.

Sousuke-nak megüzenik, hogy korábbi feladatát át kell adnia, és soha többet nem veheti fel a kapcsolatot Kaname környezetével. A fiú teljesíti a parancsot, de többé nem találja a helyét hivatásában, jelleme folyamatosan hanyatlani kezd. Ráadásul felettesei tőle várják az Arbalest Lambda-meghajtójának a használatát, és ehhez pont a Sousuke-ból kifakuló harciszellemre volna szükség.

Eközben egy rejtélyes megbízó elküldi a Xia-ikreket, Yu-Fant és Yu-Lant, hogy kutassák fel, és öljék meg Kaname Chidorit. A lány magára marad, és kénytelen fegyvert fogni, hogy életben maradjon. Mindkét főszereplő megszenvedi a másik hiányát, s lassan fény derül a Mithril konkurens szervezetének kilétére.

A grafika, az akciójelenetek, és a karakterek kidolgozottsága új szintre jutott a TSR-ben. Sötétebb és komolyabb, mint elődei. Sok olyan brutális és erotikus elemeket tartalmaz, amelyek miatt csak 16 éven felülieknek ajánlható.