Prue találkozik Brendannal aki pap. Kiderül, hogy igazából félig warlock, de nem akar ártani másokni és el akarja felejteni, hogy ki is ő valójában. De ez nem olyan egyszerű. Van két fivére akikkel ha összeállna, ők alkotnák a Hármas Warlock erőt. Brendannak esze ágában sincs csatlakozni testvéreihez, ezért a lányok segítségét kéri. A nagy segítségben a fiú teljesen beleszeret Prue-ba. Phoebe megpróbálja összehozni Pipert egy Josh nevű fiúval, de Piper sorba mondja le a randikat. |