Uzumaki Naruto !!

12 évvel ezelőt a IV hokag egy csecsemőbe zárta a 9 farku rokát amely fenyegette a falu életét. A csecsemő sorsa 12 év után is sulyosan megpecsételődik szülök és szeretett nélkűl nevelkedik fel, az emberek lenézik és félnek tőlle. Ninja iskolában is megbukik. Mizuki alatomos mondón rávezeti Narutot hogy lopja el a tiltot tekercseket, és onan tanúljon meg techiniát mert ezt látva Iruka átengedi majd a vizsgán. III Hikagénk tudomást szerez erről és az összes Ninjáját riassza hogy elkapják a fiút a tekercsel. Iruka is tudomást szerez rólla, mikor megtalálja a fiút Mizuki is rájuk talál majd hátbatámadja Irukát, és felfedi a szörnyű titkot hogy Narutotól mért retegnek annyian. Naruto összezavarodik és elfut. Végül Iruka elmondja Mizukinak hogy benne saját magát lássa, és most még zűrös és összezavart gyerek, de ő is Konoha lakója és egy nagyszerű ninja vállik majd belőlle. Naruto megjelenik és megvédi Irukát Mizukitól olyasmi techinkával mint amit a vizsgán kellet volna produkálnia. (árnyék klon technika) Ezt látva Iruka átadta neki a homlokvédőjét és átengedte a vizsgán. És így kezdődöt el Naruto útja a ninjához vállásfelé...

Konohamaru !!

Naruto éppen a ninja igazolványát mutatja be a III Hokagének mikor a szobába szó szerint berobban egy fiucska a III unokája. Elsőnek kiss ellentétek közöt fogadják egymást végűl Konohamaru megkéri Narutot hogy tanítsa meg neki azt a technikát amivel kiütötte a nagyapját. (Sexy no Jutsu) Mikor megtanúlta, megfogadja hogy Naruto többé nem a tanítója és riválosok ként néznek legközelebb majd szembe a Hokage címért.