Mohinder Suresh, New York: Mohinder lép be a lakásba. Sylar szívélyesen üdvözli. Mohinder Molly felől érdeklődik. Gabriel elmondja, hogy semmi baja, alszik. Maya reggelit csinál. Sylar az asztalhoz hívja Mohinder-t. Az indiai elmondja Maya-nak, hogy ez az ember egy gyilkos. A nő megnyugtatja Mohinder-t, hogy ő ezt tudja, az ő képessége is veszélyes. Dr. Suresh rájön, hogy Sylar-nek elvesztek a képességei, ekkor felrántja az asztalról a kést, de Sylar-nél pisztoly van. Sylar megtudja, hogy a képességét a Shanti-vírus vette el és tudja, hogy Mohinder tudja hol az ellenszérum. Maya mérges a Sylar-re, mivel hazudott neki, beindul a képessége. Molly sikoltva ébred fel, véres a szeme, ahogy Mohinder-nek és Sylar-nek is. Sylar lebeszéli a nőt, hogy ne öljön meg mindenkit. Mohinder bejelenti, hogy mehetnek a laborjába.

Nathan, Matt & Angela: Matt elmondja Angela-nak és fiának, hogy megtalálták Peter és Adam ujjlenyomatait Victoria Pratt gyilkosságának színhelyén. Angela azt sem tudta, hogy a fia él. A nő elmondja, hogy régen Adam egyesítette őket. Amikor már mindenki Adam ellen volt, akkor még ő kiállt mellette, de aztán rájött, hogy Adam-nek rossz szándékai voltak. El akarja szabadítani a vírust és most Peter is vele van. Elmondja a két férfinak, hogy hol vannak. Valamint Matt hallja, a nő gondolatatit, aki azt mondja, hogy lehet, hogy Peter-t is meg kell ölniük.

Peter Petrelli, Odessa, Texas: A papírgyárban Peter csodálkozik, hogy ott a „Cég” egyik létesítménye van. Adam elmondja, hogy a jó dolgok 3 szinttel a föld alatt vannak. Ekkor megfagy az idő, csak Peter mozog. Megjelenik Hiro és elmondja, hogy Adam megölte az apját, de Peter nem tántorít. Hiro kirántja a kardját, Peter kezében elektromosság jelenik meg. Hiro megindul Peter felé, de az utolsó pillanatban elteleportál. Megjelenik máshol és elmondja, hogy Adam el akarja szabadítani a vírust, de Peter nem hisz neki. Peter egy kis elektromosságot küld Hiro felé, aki ettől elájul. Visszafagy az idő. Adam elmondja, hogy ismeri ezt a férfit és elveszi Hiro-tól a kardot.  

Niki Sanders, New Orleans: Micah fut be a házba és elmondja az anyjának, hogy Monica-t elfogták és segítenie kell. Niki elmondja, hogy a vírus által elmentek a képességei. Micah akkor is elindul, Niki utána megy.

Claire Bennet, Costa Verda, California: Claire elmondja az anyjának, hogy le akarja buktatni a „Cég”-et. Az anyja ezt ellenzi, de nem tehet semmit lánya ellen. Később West megy be Claire-hez, de neki sem sikerül lebeszélnie a lányt.

Elle Bishop, A "cég" épülete: Bob lecseszi lányát, mivel provokálta Claire-t. Elmondja neki, hogy egy ideig nem küldi terepre. Később Elle bemegy Noah-hoz. Arról kérdezgeti a férfit, hogy az apja tényleg teszteket végzett-e rajta. Mr. Bennet elmondja, hogy amikor a lány 7 éves volt kíváncsiak voltak, hogy mire képes. Már elájult a terheléstől. Mindenki azt akarta, hogy leálljanak, de Bob ezt ellenezte: „az én kislányom keményebb ennél”. Ekkor bejön Bob, Elle kifut. Bob elmondja Bennet-nek, hogy a lánya rossz lépésre szánja el magát és valamit tenniük kell.

Peter Petrelli, Odessa, Texas: A "cég" épületében Adam és Peter sorra dobálják el az embereket. Mígnem egy nagy acélajtóhoz nem érnek. Adam elmondja, hogy itt csak Peter tud átjutni. A férfi telekinézissel próbálkozik. Eközben az udvaron Matt és Nathan landolnak, mivel repültek. Ekkor kijön az ajtón Hiro, aki nagyon örül a két személynek. Eközben odabent Peter-nek sikerül kitépnie az ajtót.

Mohinder Suresh, Mohinder laborja: Megérkeznek a laborhoz, ami nem más, mint Isaac régi lakása. Sylar megparancsolja Molly-nak és Maya-nak, hogy üljenek le az ágyra. Mohinder elmondja, Sylar-nek, hogy vért kell vennie tőle, hogy megtudja, milyen vírussal állnak szembe. Kiderül, hogy őt is az a vírus támadta meg, mint a mi Niki-t. Eközben az ágyon Molly felajánlja Maya-nak, hogy megkeresi neki a testvérét és megtudja, hogy jól van-e. A kislány elmondja, hogy Alejandro nincs sehol, vagyis halott. Maya felpattan és elkezd ordibálni Sylar-re, aki erre lelövi a nőt.

Monica Dawson, New Orleans: Egy épületben megkötözve tartják a nőt, arra készülnek, hogy felgyújtják őt az épülettel együtt. Monica-nak sikerül bekapcsolnia a telefont. Micah ezt a jelet követi. Niki-vel ülnek a kocsiban.

Elle Bishop, A "cég" épülete: Elle az apja irodájában a saját aktáit keresi, de nem talál semmit. Ekkor a géphez ül és meglátja, hogy Mohinder laborjában van Sylar. A laborba fel van szerelve a kamera. Elle elindul a laborba.

Claire Bennet, Costa Verda, California: Claire az apja Primatech-es cuccaiban kutat, amikor belép egy férfi. Claire leejti a dobozt. Az apja az. Elképedve fut oda az apjához. Később Noah elmesél mindent a családjának és elmondja a lányának, hogy nem kéne a „Cég” ellen szervezkednie. Noah elmondja, hogy egyezséget kötött a „Cég”-el, ezért elengedték, de vissza kell mennie dolgoznia. A család csalódottan néz rá. Noah kimegy és elmondja Bob-nak, hogy elintézte.

Peter Petrelli, Odessa, Texas: Adam már be az ajtón, amikor megjelenik Hiro. Peter a falhoz csapja a férfit és elkezdi fojtogatni. Megjelenik Matt és a képességével megpróbálja meggyőzni Peter-t, hogy Adam a rosszfiú, de ez Peter-nél nem jön be. Egymás gondolataiban olvasnak, mígnem Peter elhajítja a férfit. Adam befut a szobába. Peter elmondja, hogy ő hisz Adam-nek. Hiro eközben beteleportál Adam-hez. Megjelenik Nathan és elmondja Peter-nek, hogy legalább neki higgyen. A szobában Hiro és Adam beszélgetnek. Adam kezében már ott van a vírus. A másikban a kard amit Hiro felé szegez. Odakint Nathan győzködi Peter-t, aki végül elhiszi neki. A szobában Hiro elteleportál Adam-el, aki viszont kiejti kezéből a vírust. Peter fut a szoba felé, a vírus már a földnél tart, mikor Peter megállítja a telekinézissel. Nathan elmondja, hogy ennek véget kell vetni, hogy ők takarítsák el szüleik hibáit, ezért sajtókonferenciát akar, hogy elmondjon mindent. A képességekről, a szüleikről. Mielőtt elmennének Peter megsemmisíti a vírust. Nem veszik észre, hogy egy kamera figyeli őket.

Mohinder Suresh, Mohinder laborja: A laborban Mohinder az ellenszert adja be Maya-nak. Sylar alig hiszi el, hogy ettől az ember feléled. Ekkor megjelenik Elle és elektromos áramot küld Sylar felé, aki viszont lő. Egyikőjük sem találja el a másikat. Sylar magához kapja az ellenszert és elkezd futni a hátsó kijárat felé, de Elle eltalálja. Sylar átesik az üvegajtón, de el tud futni. Elle a férfi után fut. Eközben Maya feléled. Elle csalódottan jön vissza, de Mohinder elmondja, hogy a nő büszke lehet magára hiszen megmentette az életüket.

Niki Sanders, New Orleans: Micah és Niki megtalálják az épületet, amiből pontosan kijön a férfi. Niki leszereli őt és Monica felől érdeklődik. Észreveszik, hogy az épület ég. Niki leüti a férfit és befut a házba. Megkötözve találja Monica-t. Kiszabadítja, de egy gerenda eléjük esik. Niki fel tudja emelni és Monica átcsusszan alatta. Amikor a nő kimegy a gerenda leesik és elállja az ajtót. Niki utolsó erejével még emeli a gerendát. Monica fut ki Micah-hoz, amikor a fiúhoz ér az épület felrobban, Niki-vel együtt.

Hiro Nakamura, Tokió, Japán (Yamagoto vállalat): Hiro a számítógép előtt ül, mikor észreveszi őt Ando. Arról kérdezgeti, hogy mi lett Adam-el. Hiro elmondja, hogy többé nem árt senkinek. Eközben Adam kis helyen ordibál, hogy engedjék ki. Egy koporsóban van a föld alatt. Ott ahol, Hiro apját eltemették.

Nathan Petrelli, Odessai rendőrkapitányság: Peter dühös magára, mivel bedőlt Adam-nek. Nathan nem hibáztatja őt, mivel ő is bedőlt Linderman-nak. Peter elmondja bátyjának, hogy hiányzott. Kimennek a sajtó elé. Nathan elkezdi beszédét. "Jó napot. A legtöbbüknek fogalma sincs, ki vagyok. A nevem Nathan Petrelli, és képviselőnek választottak New York államban. Úgy érzem, meglehetősen régen. Elvesztettem a pozíciómat. Elvesztettem a testvéremet. Elvesztettem a családomat. Szomorúan, de azt kell mondanom, eltévedtem. De addig is esélyt kaptam a világot új perspektívából látni. Fantasztikus dolgoknak voltam szemtanúja. Láttam közülünk való átlagos embereket, akik nap mint nap a legjobbat adva próbálnak hősök lenni. Ezek az átlagos emberek... mint Önök, mint én, különleges dolgokra képesek. Fogalmuk sincsen... mennyire különleges dolgokra. De vannak más emberek, szervezetek, akik nem akarják, hogy Önök megtudják az igazságot. Én magam is titkolóztam. De tavaly... hihetetlen dolog történt velem. És megváltoztatta az életemet. Először féltem. De nem félek többé. Azért jöttem, hogy elmondjam az igazat. Képes vagyok..."

Ekkor jó pár golyó repül Nathan mellkasába. Peter karjai közt Nathan meghal.

New York

Angela Petrelli hallgatja a híreket, amiben Nathan haláláról számolnak be. Közben telefonál. Elmondja, hogy tudja, hogy ez szükséges volt, de kinyitotta Pandora szelencéjét. Vége a Második fejezetnek!

Harmadik fejezet: Gonoszak

Sylar egy sikátorban ül. Beadja magának az ellenszert. Ekkor begyógyulnak sebei. Megpróbálja használni a telekinézisét és a kezébe repül egy üveg. Egy szót mond: „Visszatértem”.