Különös természeti jelenségekről érkeznek beszámolók az ország minden tájáról: furcsa gabonaköröket találnak az emberek a földjeiken. Crawford elutazik, és biztosra veszi, hogy a földönkívüliek műve, de kiderül, hogy mindez ellenlábasa, Tom műve, aki minden eszközzel azért harcol, hogy bebizonyítsa, nem léteznek ufók. Alaszkában eközben az alaszkai Lazac-folyónál régi, indián emlékek után kutat a Los Angelesi Egyetem professzora, Powell, és néhány diákja. Munkájuk közben különös múmiára bukkannak, ami egyáltalán nem illik az indián kultúra maradványai közé. Kérdezősködéseik során a kutatók megtudják, hogy a legenda szerint az erdőben különös szellemek járnak, akik elrabolják, és teherbe ejtik a lányokat. A történetről kiderül, hogy valóságon alapszik. Valóban elraboltak egy lányt, aki a történtek után kilenc hónappal ikergyermekeket hozott a világra, akik azonban torzak voltak. Csúfságuk, és különös képességeik miatt viszont a közösség kitaszította őket, és az erdőben élnek. Jesse, a vietnami háborút megjárva drogosként éli tovább életét. Tudja, hogy az idegenek még mindig figyelik, hiszen a háborúban is többször megmentették az életét, hiába akarta a halált. Hazatérve hősnek tartják, ám ő elutasítja a kitüntetéseket. Megismerkedik Ameliával, a csinos ápolónővel, és egymásba szeretnek. Crawford kisebbik fia, Sam, egyetemi újságíró lévén, a sztori nyomába ered, és meg is találja az egyetlen, még élő hibridet, Lestert, ám Lester nem tudja úgy kordában tartani pszichikus erejét, mint egykor Jacob, és ez az erő mindkettőjük pusztulását okozza.