A felhőkön túl van egy lány, akinek szárnyai vannak. Ennek a lánynak minden ember szomorúságát magával kel hordoznia az idők végezetéig... Ezt a lányt keresi Kunisaki Yukito is. Útja során egy furcsa kisvárosban köt ki, ahol a lakók sem éppen hétköznapiak. Megismerkedik Misuzu Kamino-val, aki kissé ügyetlen, de nagyon kedves és szeretnivaló. Ennek ellenére nincsenek barátai. Felajánlja a fiúnak, hogy lakjon náluk egy darabig. A vándor először idegenkedik a dologtól, de elfogadja az ajánlatot, és barátságot kötnek. Yukito később összeismerkedik még három különös lánnyal, Kirishima Kano-val,Tohno Minagi-val,és Michiru-val. De miért nincs Misuzu-nak egy barátja sem? Vajon Yukito megtalálja a lányt,akit keres?