1. RÉSZ- Homályos emlékek:

Dant elkábítják, majd rágyújtják az épületet, de a tűzoltók kimenekítik, így ezt is túléli. Lábadozása közben próbálja összerakosgatni a mozaikkockákat, de nem tud visszaemlékezni a gyújtogató arcára. Haley visszatér, de Nathan nem tud megbocsátani neki. Payton haragszik a szüleire, mert sosem mondták el neki, hogy örükbe fogadták. Brooke visszatér a nyaralásból, azt ajánlja Lucasnak, hogy járjanak együtt, de a kapcsolatuk legyen nyitott. Deb közli Dannel, hogy el akar válni.

2. RÉSZ- Érzelmi káosz:

Az évnyitó előtti utolsó nagy bulira készülnek. Brooke kiélvezi a nyitott kapcsolat adta előnyöket. Lucast zavarja, hogy Brooke mindenkivel flörtöl. Brooke felajánlja Haley-nek, hogy legyen a lakótársa. Lucas látja, hogy Haley édesanyja, Ellie, drogot vesz a parkban. Dan, aki bővelkedik ellenségekben, mindenkit gyanúsnak hisz, de Lucast sejti a gyújtogatás mögött.

3. RÉSZ- Szép remények:

Dan ellenségének tekinti Whitey edzőt, aki nem csupán kosarazni tanítja a fiúkat, hanem becsületes, tartalmas életre neveli őket. Megpróbálja elintézni, hogy még az új idény kezdete előtt leváltsák az edzőt. Lucas és Haley a szokásukhoz híven egy papírra felírják, mi fog történni az új tanévben. Miközben jókat derülnek korábbi előrejelzéseiken, mindketten megfogalmazzák reményeiket.

4. RÉSZ- Álarcok mögött:

Larrynek nem tetszik, hogy Ellie, Peyton szülőanyja felbukkant a lány életében. Lucas látja, hogy az asszony drogot vesz a parkban, és figyelmezteti Peytont. Ellie elárulja Lucasnak, hogy rákos, és a kábítószertől jobban érzi magát. Jelmezbált szerveznek a gimiben. Peyton hófehér angyaljelmezét feketére festi, így ő lesz a halál angyala. Nathan titokban megkéri Christ, hogy zenéljen együtt Haleyvel. Nathan Batmannek öltözik. Egy Batman jelmezes fiú megcsókolja Haleyt, aki azt hiszi, a férje volt az, és reménykedik, hogy helyrehozhatják a kapcsolatukat.

5. RÉSZ-Oltári bunyó:

Nathan ad még egy esélyt Haleynek. Megengedi, hogy újra Chris-szel zenéljen, hogy kiderüljön, ki a fontosabb számára. Brooke, aki nem akarta elkötelezni magát, most féltékeny Rachelre, aki tüntetőleg Lucason csüng, amikor csak teheti. Az évadnyitó ünnepségen a csapat és a szurkolólányok körében is verekedés tör ki. Karen bejelenti, hogy indul Dan ellen a helyhatósági választásokon.

6. RÉSZ-Marakodók:

Dan próbálja meggyőzni Karent, hogy semmi esélye megszerezni a polgármesteri posztot. Deb amikor csak teheti, borsot tör a férje orra alá. Brooke kitalálja, hogy minden lány válasszon párt magának, és egy éven keresztül csak azzal randizhat. Így próbálja távol tartani Lucast Racheltől. Ám Rachel nagyon ravasz, így Brooke hoppon marad. Peyton Nathant akarja választani, de végül átengedi Haleynek.
 

7. RÉSZ-Pokolba a szabályokkal:

Deb ráveszi Karent, hogy rongálják meg Dan választási óriásplakátját. A lányok a kiválasztott fiúval randizhatnak. Brooke, aki azért választotta Christ, hogy keresztbe tegyen Rachelnek, nem akar randizni, de ezzel felrúgná a saját maga által felállított szabályokat. Lucas lerázza Rachelt, hogy mielőbb meglátogassa Brooke-ot, de a lányt nem találja egyedül.

8. RÉSZ-Mi jöhet még?:

Luke hatalmasat csalódott Brooke-ban, miután ágyban találta Chris-szel. Rájött, hogy ez a nyitott kapcsolat nem működik. A lány nagyon megbánta, amit tett, de nem tud beszélni Luke-kal, mert Rachel folyton körülötte ólálkodik. A csapat kikap, Dan az öltözőben rátámad a fiára. Mouth videóra veszi a jelenetet.

9. RÉSZ-Rossz lelkiismeret:

Chris pókeren elveszíti a pénzt, amit a bemutatóra kapott. Elmennek a hajókaszinóra, hogy visszanyerjék az összeget. Az este botrányosra sikerül, a hajóról a folyóba ugranak, a pénzt kimossa a víz Chris zsebéből, ezért eladja a gitárját, és elkészül a bemutató CD. Peytont kísérti a lelkiismerete, amiért elüldözte Elliet. Lucas közli Debbel, hogy tudja, ő akarta megölni Dant.

10. RÉSZ-Szép új világ:

Nathan kibékül Haleyvel, Deb elhagyja a házat. Nathan felkeresi egy motelban, ahol Deb bevallja neki, hogy ő akarta megölni az apját. Peyton megkéri Lucast, hogy kísérje el Ellie-hez. Ellie nem kér Peyton sajnálatából, és kidobja a házából. Brooke ismét féltékeny, amiért Lucas Peytonnal van.

11. RÉSZ-A jövő visszatér:

Nathan újra összejön Haleyvel, de az apja bogarat ültet a fülébe azzal, hogy azt sugallja, Haley biztosan egy gyerekkel akarja megfogni. Nathan újra bedől az apja ármánykodásának. Haley megsértődik. Keith visszatér a városba. Karen nagyon örül, de figyelmezteti, hogy Dan azt hiszi, ő akarta megölni. Keith-et letartóztatják gyilkossági kísérlet miatt.

12. RÉSZ-Mi leszek ha nagy leszek?:

Az iskola pályaválasztási tanácsadója elbeszélget a diákokkal, hogy együtt találják ki, hol szeretnének tovább tanulni, mit kezdjenek az életükkel. Haley a Stanfordot választja, de így közel háromezer mérföld választja majd el férjétől, Nathantől. Nathan megkéri az edzőt, segítsen neki a Stanford csapatába kerülni. Keithet egy fogdában töltött éjszaka után bizonyíték híján elengedik.

13. RÉSZ-Viharos éjszaka:

Hatalmas vihar kerekedik, az egész városban szünetel az áramszolgáltatás. Mindenki gyertyafénynél, romantikus körülmények között tölti az áramszünet óráit, Dant kivéve, aki a sötétség leple alatt betör Keith lakásába, ahol véletlenül megtalálja egy értékmegőrző fiók kulcsát.

14. RÉSZ-Válaszúton:

Brooke elmegy a fiatal tervezők divatbemutatójára, ahová az általa tervezett ruhákat is beválogatták. A modellje, Solaris, csupán 15 éves, de a drog és a divatszakmában elharapódzó prostitúció már nyomot hagyott rajta. Nem kér erbből a világból, ezért visszarepül a pompomlányok versenyére, ahol Peytont Lucas szobájában találja.

15. RÉSZ-Botrány:

Annak idején a diákok egy kamera előtt őszintén elmondták a véleményüket az életről, a társaikról. Időkapszulának nevezték, és az volt a cél, hogy 50 év múlva lássák és hallják gimis önmagukat. Azonban valaki feltörte az időkapszulát és feltette az internetre a vallomásokat, valamint az iskola összes kivetítőjén és tévéjén is ez látható. Mindenki döbbenten hallgatja mások véleményét, ami néha igencsak sokkoló.

16. RÉSZ-Összeomlás:

Mindenki elkerüli Jimmy Edwardsot, aki nem rejtette véka alá, hogy mit gondol a társairól. Nagyon sokan haragszanak rá. Jimmy egyik szünetben fegyvert ránt és lövöldözni kezd. A sikoltozó tömeg kirohan az iskokából. Néhányan Haleyvel bezárkóznak egyik tamterembe. Köztük van Jimmy is, aki ismét dühbe gurul, amikor valaki pszichopatának nezezi a lövöldözőt, és túszul ejti a társait.

17. RÉSZ-Bűntudat:

Keith temetése után mindenkin eluralkodik a gyász, melynek több lépcsőfoka van. Először van a tagadás, majd a düh, a félelem, a bűntudat, a depresszió, majd az elfogadás. Lucas, aki azt hiszi, Jimmy lőtte le Keith-et, nem akar elmenni a temetésére. Dant kísérti bátyja gyerekkori emléke. 

18. RÉSZ-Egy kis kiruccanás:

Rachel meghívja az egész társaságot az erdei faházukba. Senki sem hiszi, hogy Peyton egy rocksztárral randizik, nagy a meglepetés, amikor reggel Pete, a FallOut Boys frontembere reggelit készít a konyhában. Nathan kétszer is ellopja Haley jeggyűrűjét, hogy újra megkérhesse a kezét.

19. RÉSZ-A jó döntések ideje:

Pete megérkezik Peytonék házához egyik éjjel, de Larry elküldi. Lucas bevallja Whitey-nak és Nathannek, hogy szívbeteg. Minden erejét összeszedve az anyjának is bevallja, hogy hazudott neki. Mouth beleszeret Rachelbe, de csalódnia kell benne. Pete egy Chicagóba szóló repülőjegyet küld Peytonnak, de hosszas mérlegelés után Peyton inkább Jake-et keresi fel.

20. RÉSZ-Csak a hétfő ne lenne:

Peyton felkeresi Jake-et és kislányát, Jennyt. Mivel hamarosan vissza kell indulnia Tree Hill-be, olyan érzése van, mintha vasárnap este lenne, amikor a szórakozás örömét elrontja a tudat, hogy másnap ismét hétfő lesz, és kezdődnek a hétköznapok. Nathan és Deb távoltartó végzést szereznek Dan ellen, aki így még a fia kosármeccsére sem mehet el.