1. RÉSZ-A szerelem fáj:

Szintén visszaemlékeznek a szereplők a megtörtént dolgokra. Nathan és Haley az esküvőre, a szülőkkel való beszédekre stb. Haley meglepődött, amikor Deb a kórházban becsmérelte őt és leszidta őket felelőtlen döntésük miatt. Azt hitte Dan ellenzi majd a kapcsolatot és nem Haley. Persze Debnek nem könnyű, mert azt mondták, hogy jobb lett volna, ha hamarabb kerül be a  férje...ekkor visszagondol, hogy rohama előtt Dan fenyegette őt és bosszúból nem hívta  a mentőt azonnal. Karen meglátogatja Whiteyt, aki elég rosszul van. Luke megtudta, hogy Dannek szívrohma volt. Beszélt testvérével Nathannel, aki elmondta neki, hogy nem kell aggódnia. Dan a szívroham után sokáig eszméletlenül fekszik a kórházban. Brooke és Peyton kibékülős útra mennek hajókázni. Jól megvannak poénkodnak, majd megint hajbakapnak, mert Peyton későn mutatta meg a Lucas által írt levelet. Esze ágában se volt elolvasni, így miután kibékültek Brooke elégeti Lucas búcsúlevelét anélkül, hogy elolvasnák. Lucas úgy dönt, visszaköltözik Tree Hillbe...hiányzik neki, honvágya van és úgy érzi Nathan a fő oka. Keithszel ugyanis írnak egy Pro/Kontra listát miért kell, és miért nem kell hazamenniük. Lucasnak az egyetlen oka Nathan. Amikor visszamegy első útja anyjához vezet, majd a felszabadultan kergetőző Brookehoz és Peytonhoz...meglepődnek Luke láttán. Karen beszélt Debbel, Danről és a Nathan-Haley házasságról. Későb miután Deb visszamegy ápolni férjét Haley is beszél Karennel meghallgatja és bocsánatot kér,amiért nem lehetett ott az esküvőn. A kórházban Dan kinyitja szemét, és ekkor Debet és Keitht látja, amint megölelik egymást...

2. RÉSZ-Csendes igazság:

Lucas visszatér Tree Hillbe. A első akivel összeakad öccse, Nathan. Jót beszélgetnek a szokásosról (Dan, Haley, esküvő). Mindeközben Luke úgy dönt bulit tart az ifjú házasoknak. Brooke és Peyton örömmel segítenek, de beszélgetésük folyamán a többször szóbakerült levélről nem szeretnének beszélni, csak később vallják be a fiúnak, hogy elégették, mert azt hitték, hogy elment. Luke örül neki, egy kicsit cikinek is érzi, hogy visszajött. Deb továbbra is ellenségesen viselkedik Haleyvel, többször megszidja és hibáztatja, amiért elrontja a fia életét. Nathan folyamatosan óvja újdonsült feleségét, még anyjával is kiabálni kezd. Haley találkozik Lucasszal és megbeszélik a dolgokat, és rájönnek, hogy mostmár rokonok. Az édes ötös találkozik a suliban: Peyton, Luke, Brooke, Nathan és Haley. Tim hirtelen felbukkan és nem hisz a fülének, hogy tényleg összeházasodtak...persze Brooke nem hiszi el, hogy nincs gyerek. Számára érthetetlen, hogy akkor miért is történt volna meg a nagy esemény! Deb a partin a lány szüleit hibáztatja, amiért nem akadályozták meg az esküvőt, kiabál velük, pedig ők igazán barátságosan fogadták. Ekkor Haley kiborul és elküldi Debet. Brooke fiút keresett Peytonnek az Interneten, mindnféle fotót feltett róla, és a buli immár tele lett Peyton rajongókkal. A végén beszédet mondanak az ifjú pár tiszteletére. Lucas és Haley szülei őszintén gratulálnak nekik és a party folytatódik tovább, már mindenki boldog. Nathan meglátogatta az apját közölte vele, hogy elvette Haleyt. Dan nem borul ki, csupán bocsánatot kér és megkéri, hogy küldje be Lucast. A fiú bemegy hozzá, és legnagyobb megleptésére Fiának szólította...

3. RÉSZ-Bátrak éjszakája:

4. RÉSZ-Szexi szomszéd:

Brooke azt hiszi hogy a medencéjükben meztelenül úszkáló fiú a mexikói medencetisztító. A fiú spanyolul beszélt a lányhoz igy Brooke elmutogatta neki, hogy tartsa távol magát a medencéjüktől. Csak később derül ki, hogy ő az új szomszéd, egyben az új iskolatárs. Magabiztos, nagyképű, alaposan felbolygatja a kedélyeket. A suliban üsszehaverkodik Mouthszal, aki szivesen barátkozik vele, mert vagány és jófej. Felix, az új srác a suliban összeakad Haleyvel, peytonnal és Brookekal. Haleyt kiszúrja magának, már csapja neki a szelet, mikor Haley közli vele, hogy házas, láss csodát megjelenik Nathan. Brooke apjának cége csődbe ment, és a lány nehezen tud hozzászokni a pénztelenség gondolatához az elején titkolja is. Egy fehérneműboltban van a három csaj és Peyton próbál egy tuti felsőt, amiben jól mutatna, ugyanis támogatásra lenne szüksége. Fejébe vette, hogy egy korhatár nélküli éjszakai klubot szeretne üzemeltetni. Brooke az üzletben kinéz egy melltartót, de nincs pénze, hogy megvegye, ezért ellopja onnan.Sajnos lopáson kapják, de Felix, az új szomszéd megmenti. Kifizeti neki, és kihúzza a pácból. Lucas segit Dannek felépülni. Elmennek sétálni, sokat beszélgetnek, mikor Luke elszólja magát, hogy Nathan a DAN SCOTT MOTORS-nál dolgozik Keithnél. Dan ideges lesz és hazamennek. Útküzben találkoznak Felixxel, aki vagánykodik a szupi kocsijával, majd Dan és Lucas versenyezni kedzenek a fiú ellen. Csak úgy szálgulda két kocsi, de hirtelen egy kanyarnál jönnek szembe. Felix vakmerően kormányoz, és nem sok kell a balesethez. A versenyt végülis Dan és Lucas vesztette el. Peyton sikerrel jár az egyik bárban az ötletével, de ekkor a srác szembesiti azzal, hogy itt kemény drogozás folyik és tudja majd mire számitson, mikor Peyton elbizonytalanodik és otthagyja az egészet. beszél Karennel, aki támogatja az ötletet és együtt belevágnak. Keith boldog, hogy Nathannel dolgozhat és tanácsokat ad nekik. haley és Nathan egy kocsira spórolnak, de mivel nem találnak megfelelőt Nate vesz Haleynek egy keyboardot. Haley kiborul, számára fontos ez a kocsi ügy, ezért Keith és Nate kipofonak egy jármüvet, amit a házaspár használhat majd. Karen kávézóját Deb vezeti, amig Karen egy tanfolyamon vesz részt. A tanfolyam vezetője rügtön szimpatizál vele, később meg is látogatja. Lucasnak még a suliban is sikerült üsszetüzésbe kerülnie Felixxel Brooke és Peyton miatt....

5. RÉSZ-Bátrak éjszakája:

Felix, az új srác egy "ÉJSZAKAI MERŐPRÓBÁ"-t szervez az új osztálytársaknak. Eleinte vonakodnak az ötlettől, de később beadják a derekukat. Felix egy olyan játékra veszi rá a társaságot, melynek során a bátorságukat kell bizonyítaniuk, és egy kamerás telefonnal dokumentálniuk kell, hogy teljesítették, amit ő kiszabott rájuk. Lucas feladata úgy visszacserélni fehérneműt az üzletben, hogy közben épp viseli, ekkor találkozik egy rejtélyes lánnyal, Annával, aki mint később kiderül Felix húga. A lány menti meg az áruházban a biztonsági őrök, amiért félpucéran mászkált. Plusz pontért egy idegen lánnyal kell csókolózva lefényképezkednie egy fotóautomatában. Később beülnek egy helyre és pizzáznak abból a pénzből, amit a szökőkútból halásztak ki. Peyton és Haley együtt mennek és az a feladatuk, mint Mouthnak, Skillsnek és Fergienek, beállni a baseball-labdaadogató elé. A játékot egy templomi gyónással kell kettőjüknek befejezni, amit csak Peyton vállal és könnyezve bevallja, hogy kokainozott és fél, hogy az anyja mit gondolhat róla (már meghalt)...Nathan és Tim is együtt megy és teljes szőrtelenítést akarnak végezni rajtuk, mikor a túl buzgó Tim vállalkozik (akkor még nem tudja mire) Nathan kiakad. Később skótjelmezben sütit kell eladniuk. veszekednek mert már nem olyan jó barátok, mint régen. Tim féltékeny Haleyre és Lucasra. Plusz pontért Tim belepottyant egy gödörbe, pedig a papíron egészen más állt. Brooke és Felix egy csapatot alkottak. Elmentek vacsizni, de Brooket otthagyta Felix és azt mondta Brookenak, hogy szökjön meg fizetés nélkül. Brooke teljesen kiborult de folytatták a játékot egy temetőben, ahol egy sírgödörbe kellett bemászni. Ekkor megjelentek a zsaruk, de sikerült elbújniuk. Éjfélkor a megbeszélt helyen találkozott mindenki. A lányok és fiúk kötött döntetlen volt az állás és egy szájrapuszival lehetett győzni. Mindenki meglepetésére Brooke megcsókolta Peytont így nyertek a lányok!!! Brooke és Felix között elkezdődött valami... Karen randizik az új professzorával,Andyvel. Keith flörtöl egy gyönyörű nővel, akivel egy boltban találkoznak, mindkettőjük nagyon jól mulatott.

6. RÉSZ-Csillaghullás:

Karen és Peyton belevágnak egy éjszakai klub megnyitásába, amely korhatár nélküli. Peyton reggel összefut egy sráccal (Chris), aki elégg bunkón viselkedik vele a lemezboltban. Nathan meghívót kap egy nagy hírű kosárlabdatáborba, de úgy néz ki, hogy nem tudja elvállalni, mert akkor távol lenne Haleytől és anyagilag sem bírnák. Később kiderül, hogy ameghívó nem neki jött, csak összetévesztették vkivel. Nathan beszélget Brookeval a szülőkről, meg hogy Nathan hogy bírta otthagyni őket. Felix és Brooke a suliban szemezgetnek, és Brooke játszani kezd a fiúval. Közli vele, hogy nem beszélgetnek, nem barátkoznak, csak szex. Lucas és Anna találkozgatnak, de Luke rossz néven veszi, hogy bújkálniuk kell Felix elől. Elmennek kosarazni, ahol sokat beszélgetnek és együtt nézik a csillaghullást. Később a fiú hazaviszi őt, de Felix meglátja, amint a kocsiban csókolóznak. Brooke teljesen ki van borulva, mert mindenüket el kell adniuk a szülei adóssága miatt. meglátogatja őt Nathan és Haley, mad Felix is. Később Fleix leszidja Annát és elmondja neki, hogy Luke mit tett Brookeval és Peytonnel, óva inti tőle. Dan, arra kéri Debet, hogy nézzék együtt a nyaralóból a csillaghullást. Dan a kedvező orvosi vizsgálatok ellenére azt hazudja Debnek, hogy állandó felügyeletre szorul. Abban reménykedik, hogy így megmentheti romokban heverő házasságát, mert Deb érezteti vele, hogy már semmi sem a régi. Karent elbűvöli a tanára, olyannyira, hogy kettesben nézik a csillaghullást a férfi hatalmas birtokán. Peyton és Haley karaoke válogatást csinálnak, ami nem megy valami jól, ekkor betoppan Chris és elénekel egy dalt. Haleynek nagyon tetszik, viszont Peyton undorodik a srác személyétől. Nathan arra szeretné rávenni Haleyt, hogy merjen énekelni ezért elküldi Peytonnek az egyik számot, amit Haley énekelt. A dalt meghallotta Chris is és bár nem mondta, neki is tetszett. Brooke az árverésen búcsút int kedvenc babaházának, ami nagyon sokat jelentett neki és kiborul. Másnap viszon Mouth meglepte őt azzal, hogy megszerezte a vásárló lakcímét és visszavásárolta a babaházat. Brooke a lépcsőn ülve magányosan nézte a csillaghullást, és pont akkor jött ki Felix, aki ugyanezt tette egy házzal arréb. Tekintetük találkozott, de Brooke elkapta a fejét. Karen és Lucas megbeszélték az új randijaikat. Peytonnek sikerült beindítani az új klubot, amelynek neve: TRIC ( mert az eletric világítós feliratból, már csak ez a négy betű világított). Jules és Keith pedig egy nagyszerű randi után egy szép estét töltenek együtt.

7. RÉSZ-Elsöprő siker:

Karen megnyitja az éjszakai klubját a "TRIC"-et, ahova felvette Peytont dolgozni. Brooke azt színleli, hogy az árváknak gyűjt pénzt, de titokban megtartja magának és vásárol belőle  a buliba új cuccokat. Peyton a suliban szórólapon hirdeti a klubot, miközben találkozik Annaval és jót beszélnek. Dan véletlen elmondja Karennek, hogy mi történt Keith és Deb között. Peyton felkeresi Crist a megnyitóra való éneklésre, mire Cris egy listát nyom a kezébe, amit a fellépéséért kér. Brookekal elmennek bevásárolni Chris dolgait, mire Brooke rájön, hogy ír egy ilyen listát ő is Felixxel való szex-kapcsolata miatt. Haleynek szembe kell néznie a félelmével és előadni egy darabot, Chris után a nyitópartin, de meglátva a sok embert begőzöl és lemondja. Mikor Chris felmegy a színpadra látja, hogy nem figyelnek rá így elmegy éneklés nélkül. Ezekszerint csak Haley mentheti meg az estét és, hogy ezt tegye feldobja a lehangolt bulihelyet.  Elénekli saját számát és nagyon jól sikerül. Chrisnek is tetszik és felkéri őt egy duettre. Keith megint randizik Juleszal és nagyon jól megvannak. Luke randizik Annaval, miután megbeszélték, hogy egyelőre nem járnak. A táncukat Felix szakítja meg amikor kettejük közt kérdőre vonja Luket a Merj-éji képek miatt. Anna és Felix kint beszélgetnek eég burkoltan, hogy pont ilyenek miatt kellett továbbálnuk onnan ahonnan jöttek. A TRIC bulijáre eljön Andy is, aki még nem ismeri Lucast és egy kisgyerekre számít. Egyszer csak a bárpultnál bezsélget Lukeval, mikor Karen szembesíti azzal, hogy  afia már majdnem felnőtt. Brooke részegen ül a bárpultnál, mikor Mouth próbálja kifejezni, hogy tetszik neki, de Brooke lelép. Elege lett abból, hogy Felix Theresaval hetyeg. Mouthot zavarja, hogy Felix csak játszik Brookeval és szóvá teszi neki. A vége az lett, hogy Luke és Felix összeverekedtek. Mouth hazaviszi Brooket mire megjelenik Felix és bocsánatot kér Mouthtól, amiért bunkó volt vele. Az is kiderül, hogy Felix szerezte vissza Brooke babaházát, és hogy szereti őt.

8. RÉSZ-Keserű igazság:

Brooke Felixnél aludt és reggel osontak át, de a lánynak fel kellett eszmélnie, hogy szülei eladták az ágyát. Luke és Nate úgy döntenek elmennek egy meccsre. Haleynek így a házasság óta ez az első egyedül töltött éjszakája. Brooke bedobja, hogy tartsanak kencefice partit. Chris és Haley próbálnak egy számot ami eleinte nem megy jól, de belejönnek. A szám címe:when the stars go blue. Haley titkolta Nathan előtt, hogy találkozik Chrissel.  Brooke Haleyéknél felüdt le Felixxel, mire Anna és Peyton azt hitték hogy betörők így rájuk nyitottak. Ezekután Haley még mindig nem volt otthon és Felix elment zuhanyozni. Haley hazaért és  a fürdőszobában találkozott Felixxel. Később a srác elment. Anna, Haley, Brooke és Peyton Haleyéknél vannak és rendesen összevesztek. Szóval mindenki mérges mindenkire, ráadásul Haley elköpi Peyton titkát, hogy kokainozott. Brooke eleinte nagyon ellenséges Annaval. Nathan és Luke jól érezték magukat a meccsen és Nathan a meccs után beszélni kezdett Dan szívbetegségéről. Azt monta örökölhető és hogy titokban kért időpontot másnapra egy vizsgálatra. Ráadásul nem állíthatnak be a csajos bulira, így megszállnak valahol és másnap elvégeztetik a tesztet. Nathan azt mondaj a teszet vég e 1 a 2-höz hogy balul üt ki. Végül kiderül, hogy Nathannek semmi baja.  Andy és Karen egy igazán meghitt éjszakát töltenek együtt, miután Karen megharagszik rá. Andy át sem nézte a dolgozatát és máris a legjobb jegyet kapta. Mivel Karennek fontos a suli berágott de később kibékülnek. Jules és Keith kapcsolata is komollyá válik.

9. RÉSZ-A bálkirálynő:

Haley mindenképpen el szeretne menni a diákbálba, és szeretné, ha férje is ott lenne, így próbálja rávenni Nathant, hogy együtt jelenjenek meg. Nathan azért vonakodik, mert a szülei is ott lesznek, de miután megneszeli, hogy a gimi diákbálján Haleyt választják majd az este királynőjének igent mond. Mindezt elmondja Lucasnak vásárlás közben, aki megállapítja, hogy egy éve még vízibomba-csatát rendeztek és nevettek az ünnepségen. Peyton és Brooke elmennek vásárolni ruhát a bálra, de Brookenak megint nincs rá pénze így Peyton veszi meg a kiszemelt darabot. Peyton elújságolja, hogy neki már van ruhája, édesanyja egyik darabját fogja felvenni. Annaval készülődik tovább a két lány és egy igen kellemetlen téma jön szóba; Lucas. Haley késő estig Chrisszel próbál, mert még nem tökéletes a szám. Titokban megállítja az órát, hogy Haley ne foglalkozzon az idővel, de így majdnem lekéste a bált. Nathan meg szeretné lepni Haleyt így az egyik számát rakatja be, az eredményhirdetésen, de pont azt választotta, amelyiken Chrissel énekel. Nathan nem érti, hogy hogyan és mikor vették fel a számot, és a színpadon rájön, hogy felesége átverte. Mikor Nathan találkozik a szülőkkel Tim segítségével ellopja tőlük a nyaraló kulcsát, így fergeteges after partyt tarthatnak. A bálon Anna és Lucas, Brooke és Mouth, Peyton és Felix beszélgetnek.  Mouth elárulja Brookenak, hogy nem Felix kísérte haza, amikor berúgott. Brooke mindkét fiúra haragszik, amiért hazudtak neki. Szakít Felixxel. Vígaszt pedig Lucasban talál, aki hazaviszi és jót beszélgetnek. Mindkettőjük boldognak tűnik. Haley és Nathan még a bulin is veszekednek. Anna és Peyton veszekednek a diákbálon, mert Tim egy megjegyzésén mindenki nevetett és Anna úgy érezte őt nevetik ki így kellemetlen helyzetbe hozta Peytont. A lánynak kezd elege lenni. Hiányzik neki a mamája, Brooke és Jake. Sehol senkit nem talál és még édesanyja gyönyörű ruháját is leöntik véletlen. A mosdóban majdnem kokainozott, de ekkor benyitott Karen és egy kicsit beszélgettek. Peyton otthon elszórja a kokainját, valószínűleg észreveette, hogy ez nem megoldás. Ekkor benyit Anna aki bocsánatot kér, és próbál segíteni a lányon, így Peytonnél alszik. Felix mikor ezt megtudja nagyon furcsán viselkedik...

10. RÉSZ-A látszat csal:

Nathan Lucasnál alszik és amikor Haley felhívja Luket, azt hazudja, hogy nem tudja hol van. Nathan megtiltja Haleynek, hogy Chris-szel találkozzon, de Haley csak bocsánatot kér erre Nathan megint elviharzik. Chris megpróbálja rávenni Haleyt, hogy elutazzon vele, mert kapott egy nagyszerű lehetőséget New Yorkban. A próbateremben megcsókolja Haleyt és a lány is rájön, hogy érez valamit Chris iránt. Mindezt azután, hogy Nathan nagyon durván megfenyegette. A lány kimegy a pályaudvarra. Úgy néz ki, hogy Chrissel tart. Payton úgy érzi, mindenkit elveszített. a suliban felírták a szekrényére, hogy "DYKE" (leszbikus). Számítana Annara, akiben egy új barátnőt talált, de a lány nincs mellette. Beszél Lukekal, aki megtalálja Jake széttépett képét a szobában és kérdőre vonja. Emiatt Peyton megint kiborul és közli, hogy egyedül szeretne lenni. Dan gratulál Jules-nek, amiért sikerült elcsavarnia Keith fejét. KIderül, hogy Jules Dannek dolgozott, és csak emiatt volt Keithtszel, valamit el szeretnének érni. Peyton úgy dönt harcolni fog, így egy fehér pólóra ráfesti, hogy leszbikus, és így jelenik meg a suliban. Mindenki kineveti, ennek tetejébe jön az igazgató, aki papol neki az illemről és hogy nem lenne szabad ilyen felsőket hordani, mire Peyton lekapja magárol és egy szál mellatrtóban hazamegy. Brooke és Felix beszélgetni kezdenek, mikor Felix kinyögi, hogy ő tényleg szereti a lányt és hogy miért ne lehetne köztük több. Brooke beleegyezik így mostmár ők egy pár. Lucas abban a hiszemben él, hogy brooke magányos és, hogy egyedül van, így úgy dönt szakít Annaval, elmondja neki az igazságot, hogy régi szerelmével, Brookkal lehessen. A lány ajtaja előtt döbben rá, hogy Brooke Felixxel csókolózik. Peyton felhívja Ricket, hogy kokaint vásároljon tőle és amikor találkoznak távolról egy alak jön feléjük, nem más mint Jake.

11. RÉSZ-A szív útjai:

Haley az utolsó pillanatban mégsem utazik el Chris-szel, de még köszönésképpen csókolóznak a pályaudvaron. Peyton, aki nagyon magányos és kétségbeesett, felveszi a kapcsolatot a drogterjesztő Rickkel. Ekkor érkezik Jake, akit Lucas értesített, mivel aggódott a lány miatt. A lányt megnyugvás tölti el sokat beszélgetnek este pedig Jake Peytonnél alszik. Ekkor rájön, hogy nem kell többet menekülnie, és Peytonnel hazahozzák Jennyt. Haley nővére, Taylor hívatlanul beállít a húgához, és közli, hogy egy ideig náluk marad. Nathannek rémlik, hogy már találkozott Taylorral, és akkor jön rá, hogy ő volt az, akivel először lefeküdt részegen. A fiú eléggé zavarban van, de utána elmennek futni, együtt fürdenek az óceánban és nagyon jól érzik magukat. Dan nyaralójában kötnek ki, ahol Taylor megemlíti, hogy emlékszik arra az estére. Haley féltékeny így úgy dönt elküldi nővérét, de Nathan megakadályozza. Felix megveri Lucast, mert megbántotta Annat. anna bevallja önmagának, hogy  a lányokat szertei és elmegy Peytonhoz, ahol megcsókolja őt. Peyton közli, hogy ez nem az ő műfaja és Anna elviharzik. Később Peyton figyelmezteti Annat, hogy vállalja fel önmagát. A lány el is mondja Lucasnak az igazat. Nathan épp kosarazik, mikor jön Lucas, de nem adja oda neki a labdát, inkább a folyóba dobja. Brooke és Felix jól megvannak. Felix ajándékokkal halmozza el a lányt, aki egy nyakláncnál azt mondja, hogy nem fogadhatja el, mert nem szeretne olyan lenni mint az anyja, aki az apja pénzébe szeretett bele, és ez lett belőle. Jake szóvá teszi a drogot és Peyton elmondja az igazat, és, hogy soha többé nem tesz ilyet. Nathan igyekszik házassága megmentésében. Luke rájött, hogy Jules átveri Keitht és mindketten zavarban vannak egymást illetően, emellett Luke eléggé zavart. Kiderül, hogy Andy egyszer egy komoly balesetet okozott egy nőnek és sokszor utazik hozzá segíteni neki, ezt Karen félreértette, de később kibékültek ugyanúgy, ahogyan Debbel is miután kiderült, hogy tényleg lefeküdt Keithszel.

12. RÉSZ-A véletlen műve:

Peyton és Jake elutaztak Jennyért. Jake elmondja Peytonnek, hogy örül annak, hogy Haleyék összeházasodtak, Haleyt előző nap mégis csókolózni látta egy alakkal. Taylor Haleyéknél keveri a dolgokat. Haley féltékeny a nővérére. Csalfán célozgat a Nathannel töltött estére, míg végül Nathan megelégeli. Előbb leteremti őt majd Lucas unszolására rászánja magát, hogy elmondja Haleynek az igazat.  Nathan bevallja neki, hogy Taylor volt az első lány, akivel lefeküdt. Haley kiakad. Taylor azzal zsarolja a húgát, hogy ha kidobja, elmondja Nathannek, hogy csókolózott Chris-szel. Taylor emelltt emailokat írosgat Chrisnek, amivel még nagyobb bajba sodorja. Brooke munkát vállal egy étteremben. Eleinte nem tudja, hogy rákjelmezben kell népszerűsítenie az éttermet az utcán. A megalázó munka után annyira kevés pénzt kapnak, hogy úgy döntenek fellázadnak Carl (a tulajdonos) ellen, és ha nem kapják meg amit szeretnének, akkor tüntetnek. A terv bevállt. Felix segített Brookenak keresgélni a neten és nagyon jól megvoltak. A főnökösdi annyira megtetszett Brokkenak, hogy úgy gondolt jelölteti magát az iskolai elnökválasztáson. Lucas és Anna mindent megbeszélnek egymással legjobb barátok lettek.  Lucas nyomozott Jules után és rájött, hogy Dan csatlósa. Jules elmesélt mindent neki. Szegény volt és volt egy kiegyenlítetlen korházi számlája is, és az interneten hirdette magát, mire Dan jelentkezett és csak anniyt kért, hogy bolondítsa magába Keitht majd hagyja el. Lucas teljesen megdöbbent és szemrehányást tett Dannek a történtek miatt. Dan visszavág Julesnak, hogy kitálalt. Csdaládi vacsira hívja őt és Keitht. Dan, Deb, Keith és Jules békésen elvannak, mikor is Dan lőveszi a bunkó stílusát és kipakol arról is, hogy Debék lefeküdtek. Annaval is beszélt Karen, hogy Lucasnak is meg kellene csináltatni a tesztet, mire Lucas és Keith elhatározzák, hogy megteszik. A korházban Keith közli, hogy el szeertné venni Julest és Lukot kéri tanújának. Jules igent mond. Karen megkönnyebbülten vesz tudomást arról, hogy megcsináltatták a tesztet.

13. RÉSZ-A diagnózis:

Lucas megmutatja anyjának a negatív eredményét a tesztről, ami igazából neki pozitív lett. Peyton kérdőre vonja Haleyt azzal illetően, hogy kivel csókolózott. Haley zavarban van. Nathan otthon meglátja az összes emailozását Haleynek és Chrisnek. Kinyomtatja és Haley orra alá dörgöli őket. Ő az egészet Taylorra keni. Talylort elküldi Haley, mostmár nagyon unja, hogy rajtuk élősködik. Ad neki egy kis pénzt, hogy egy ideig boldoguljon. Lucas úgy dönt, eleget tesz Dan meghívásának, és hozzá költözik. Karen hallani sem akar erről. Teljesen kiborul az ötlettől és kérdőre vonja Dant is. Nathan is furcsán néz Lucasra, de ők nem tudják, hogy Lucasnál diagnosztizálták apja örökletes szívbetegségét. A fiú meghamisította az orvosi vizsgálat eredményeit, hogy ne aggódjanak érte. A TRIC legújjabb buliján felléb Michelle és Jessica, akikért Haley rajong és mint kiderült ez visszafele is igaz. Ugyanis a két hölgy Chrissel turnézik és ő beszélte rá a lányokat, hogy lépjenek fel. Haley csak ott döbben rá, hogy a lányok Chrissel vannak. a srác megmutatta nekik a duettjüket és Jessicáék szeretnék, ha Haley velük tartana és éneest faraghatnának belőle. Haleynek ez minden vágya, viyzont Nathan közli vele, hogyha elmegy, akkor vége.  Haley úgy dönt, Chrisszel elmegy egy turnéra. Nathan teljesen kétségbe esik. Feleleveníti a szép pillanataikat, és rájön, hogy ostoba volt de mikor újra beszélni szeretne Haleyvel a lány már nincs otthon.

14. RÉSZ-Hurrá, választunk! 

Brooke az iskolai diáktanács elnöki székére pályázik. Vetélytársa, Erica mindent elkövet, hogy ő maradjon az elnök: negatív kampánnyal próbálja lejáratni Brooke-ot. Végül Mouth beszéde meggyőzi a diákokat arról, hogy Brooke alkalmas az elnöki posztra, és a diákok megválasztják.

15. RÉSZ-Üzenet a jövőnek:

A Tree Hill-i gimi diákjai 1955-ben kamerába mondták a gondolataikat. A felvételeket 50 év múlva lehetett legkorábban megnézni. Ezt a jelenlegi diákoknak is meg kell tenniük. Mivel a felvételek titkosak, Anna a kamerába mondja, hogy leszbikus, de később meggondolja magát, és Mouth segítségével betör a videólaborba, és letörli a felvételt. Ha már ott vannak, kihallgatják a többiek titkait is.

16. RÉSZ-Sarokba szorítva:

Andy megígéri Karennek, hogy a magánnyomozója segítségével találnak valamit Dan ellen, amivel sarokba szoríthatják, hogy visszaszerezzék Lucast. Dan megígéri Jules-nak, hogy békén hagyja őket, nem szól Keith-nek az egyezségükről. Andyt épp Keith esküvőjén értesíti a magánnyomozó, hogy Dan egy Emily nevű nőnek fizeti a lakását. A fotókról kiderül, hogy Emily és Jules ugyanaz a személy. Karen megfenyegeti a lányt, hogy kipakol Keith-nek. Jules megszökik, az esküvő pedig elmarad.

?

18. RÉSZ-Vágyakozás:

Deb pénzt ad Nathan-nak, hogy Haley után mehessen és hazavihesse. Felkeresi feleségét a koncertturnén, de szomorúan látja, hogy nem hordja a jegygyűrűt, és eszében sincs hazamenni vele. Mire a koncert véget ér, Haley már nem találja az öltözőben Nathant. Megjelenik Niki, aki visszaköveteli Jake-től kislányukat, mivel Jake távollétében neki ítélték a bíróságon.

18. RÉSZ-Szigorúan piszkos ügyek:

Karen, Lucas kérésére rábeszéli Brooke szüleit, hogy a lány nyárig náluk lakhasson. Brooke, akivel egyáltalán nem törődtek a szülei, nehezen fogadja el, hogy Karen szabályai szerint kell élnie. Anna rájön, hogy Felix írta Peyton szekrényére a leszbi szót. Felixet a szülei katonai iskolába küldik, Anna pedig bevallja a szüleinek, hogy a lányokat kedveli. Lucas és Andy Dan piszkos ügyeit akarják felderíteni, de csak sötétben tapogatóznak.

19. RÉSZ-Becsapódás:

Nathant meglátogatja a nagybátyja, Coop, akit Deb küldött, hogy felrázza egy kicsit Nathant. Coop autóversenyző, és megengedi Lucasnak és Nathannek, hogy fussanak egy kört a versenypályán. Nathan, aki teljesen kikészült, mióta Haley elhagyta, kipróbálja a versenyautó végsebességét, és fékezés nélkül a falnak ütközik. Rendkívül súlyos állapotban viszik kórházba. Mivel sok vért vesztett, Deb vért ad neki, de gyógyszerfüggősége miatt nem használhatják a vérét.