3. rész, A boszorkány (The witch)

Buffy, azon kísérlete közben, hogy egy kis normalitást vigyen bonyolult életébe, elhatározza, hogy beáll az iskola szurkolócsapatába. Amikor elindul a nagy megmérettetésre, találkozik egy nagyon csendes lánnyal, Amyvel. Amint meghallja a lányt, az egyre többet szerepel a napi rutinjában. Amy elmondja, hogy az anyja a szurkolócsapat kapitánya volt és hogy kényszeresen ki akarja alakítani a csapatot. Miután a lány elment Willow kijelenti, hogy szerinte ez több, mint kényszer, szerinte Amy anyja egy zsarnok. Amy és Buffy sem kerül be a csapatba, csak tartaléknak választják be őket. Amy dühös lesz, hogy ő csak a harmadik, míg Buffy az első számú tartalék.

Egy kísérteties padláson valaki egy üst fölött bábukkal varázsol. Következő nap a beképzelt Cordelia Chase, a szurkolócsapat kapitánya, egy időre megvakul, miközben az autóvezetői gyakorlati vizsgáját végzi. Giles úgy gondolja, Amy boszorkány, de az egyetlen módja, hogy bebizonyítsa, ha elkészít egy bájitalt és ráönti a lányra – ha a bőre kék színű lesz, akkor tényleg boszorkány. Buffy, Xander és Willow egyesítik erőiket, hogy teszteljék az elméletet kémiaórán. Giles-nak igaza volt. Aztán egy másik szurkolólánynak is volt egy furcsa balesete, és amikor Amy erre rémülten reagál, Buffy-nak kételyei támadnak, vajon tisztában van-e Amy, azzal hogy mit csinál? Amy idegesen megy haza, és ott találja az anyját a kanapén tévézve. A kamera megmutatja, hogy Amy egy karkötőt tart a kezében, azt amit Xander adott Buffynak, hogy szerencsét hozzon a válogatáson – Buffy Amy következő áldozata.