Connor felneveléséhez pénzre van szükség - gondolja Angel, méghozzá nem is kevésre, a szeretet nem elég neki, hiszen etetni kell, iskolába kell járatni, és ruhát is kell rá adni. Így most az Angel Nyomozóiroda pénzért vállal el ügyeket, és Angel tervei szerint, ha lehet, minél többet.Miután Angel rájön, hogy Connornak nemcsak szeretetre, hanem a késõbbiekben anyagi javakra is szüksége lesz, elhatározza, hogy pénzt szerez valahonnan. Ezt pedig ezúttal munkával próbálja megszerezni: eddig nemigen voltak fizetõ vendégei az irodának, de ez csak azért lehetett, mert nem is igen tudtak az Angel Nyomozóirodáról. Így most az egész városban szórólapokat osztanak szét, a telefonok pedig elkezdenek csörögni. Érkeznek az ügyfelek, akad munka bõven, de Cordeliáéknak az az érzése, hogy a nagy kapkodásban Angel mintha letért volna arról az ösvényrõl, melyen eddig haladt: a jók megsegítése helyett, most minden a pénzrõl szól.

Angel 3#13. Waiting in the wings
Angel a csapatnak - kikapcsolódásképp - jegyeket vet, és elviszi õket az Operába egy balettelõadásra. Az elõadást õ már 100 évvel ezelõtt is látta, és miközben nézi a táncosokat, föltûnik neki, hogy ezek pontosan ugyanazok az emberek...Angelnek sikerül jegyet szereznie az Operába, így az egész csapat felöltözik, és elmennek egy balett-elõadásra, melyet mindenki másképpen fogad. Cordelia már alig várja az estét, Gunn viszont kifejezetten tartózkodik az ilyen társasági eseményektõl. Az elsõ felvonás alatt semmilyen probléma nem adódik, ám annak végén Angelnek feltûnik, hogy a táncosok fölöttéb ismerõsek számára. Rájön, hogy már az 1900-as évek elején is pontosan ugyanezt a társulatot látta, ugyanezekkel az emberekkel. Természetesen megpróbálnak utánajárni a dolognak, amikor Cordeliával egy olyan helységbe kerülnek, ahol az érzelmek irányítása kicsúszik a kezük közül...

Angel 3#14. Couplet
Grusalug feltûnése igen felkavarja a vizet. Angel próbálkozásai Cordelia irányába teljesen szertefoszlanak, mert Cordy azonnal a harcos karjába veti magát. Sõt! Még arra is megkéri Cordy Angelt, hogy segítsen megszerezni egy olyan varázsitalt, melynek segítségével szeretkezhet Gru-val.Gru felbukkanása elég rendesen összekuszálja a szálakat a csapatnál. Angel már épp rátért volna arra, hogy megkérje Cordy-t, legyen több közöttük, mint barátság, amikor a Pylea lakója Cordeliában újra elõhozza a régi érzéseket, és el is felejti a vámpírt. Angel pedig egy kicsit féltékennyé válik, fõleg amikor Cordy az õ ruháit adja a Grusaluggra, és még a haját is hasonlóan vágja le. Közben az iroda élete is megy tovább, újabb munka érkezik, amit ezúttal már az új „vendéggel” közösen oldanak meg, hiszen õ is segít a csapatnak nyomozni. Angel egészen kilátástalannak érzi a helyzetet, amikor nem tud meg oldalni valamit – mert nappal van – Gru viszont akkor is rendelkezésre lát... Cordy pedig újra a nyakába borul...

Angel 3#15. Loyalty
Wesley-t rémálmok gyötrik: az álmok szerint Angel megöli majd a fiát. A valóságban erre semmi nem utal, az orvos teljesen egészségesnek kiáltja ki a gyermeket. A jóslatban eleinte õ sem hisz, ezért elmegy egy démonhoz, aki három jelet sorol fel neki: ha ezek teljesülnek, valóra válik a jóslat...Wesleyt rémálmok gyötrik: Angel megpróbálja megölni a gyermeket, mindez egy igen szürreális helyzetben, ám az álom szerencsére nem tart sokáig. Cordelia nincs a hotelben továbbra sem, Gru-val “nyaralnak”, és mivel nem érkezik telefon, úgy tûnik nincsenek újabb látomások, így a csapat egy kicsit fellélegezhet, és koncentrálhatnak Connor-ra. Angel és Wesley elviszik az orvoshoz, aki teljesen egészségesnek mondja a gyermeket, bár Wesley a “legkisebb abnormalitást” is megpróbálja kihúzni az orvosból. Közben újabb ügyfél érkezik az irodához, aki meghalt fiáról beszél a csapatnak… Mindenki figyelmesen hallgatja a történetet, és együttérez az anyukával. Ekkor még nem tudják, hogy ugyanez az anyuka Holtzéknák is feltûnik néha…

Angel 3#16. Sleep Tight
Wesley úgy dönt, Connor biztonsága érdekében inkább elviszi a gyermeket Angeltõl, vagyis inkább elrabolja õt. Ám Justin félrevezeti Wesleyt, és elviszi a gyermeket, átadja Holtznak. Angel megpróbálja megmenteni, de még a Wolfram és Hart is nehezíti a dolgát.Wesley felajánlja, hogy elviszi Connort a parkba sétálni, mert ráférne már egy kis friss levegõ, amikor Lorne szakítja félbe õt, és egy lányt mutat be nekik, aki egy gitárral énekel a Hyperion Hotel kertjében. Hamarosan a lány teljesen átváltozik, és elveszti emberi arcát. Újabb ügye van a nyomozóirodának, Cordelia látomásai nélkül is. A lány elmondja, hogy az együttes amiben játszott nagyon megváltozott. Egyeseknek több ujja lett a kelleténél, és a többieknek új végtagjaik nõttek. Miután Fred megvizsgálja a lány vérét, kiderül, hogy õt még meg lehet menteni. Mindeközben Angel egyre több vért iszik, ami mostanában egyébként is fölöttéb jellemzõ lett rá. Folyamatosan szomjas, egyre nagyobbak a szükségletei, és amikor Connor nem hagyja abba a sírást, durván ráüvölt: ekkor már Angel is felteszi magának a kérdést: “Mi a baj velem?” Felidézi, hogy az utóbbi idõben sokkal ízletesebb a vér, mint máskor. A többiek megpróbálják kideríteni, mi van a vérben, amit a vampír iszik. Nemsokára rájönnek: valaki Connor vérét keverte a disznóvérbe. Így Angel a saját fia vérét itta, és mindez izlett is neki…

Angel 3#17. Forgiving
Angel nem nyugszik bele, hogy elvesztette egyetlen fiát, ezért még abba is belemegy, hogy sötét mágiát alkalmazzon, melynek következményeivel nem törõdik. Wesley egy parkban haldoklik, Gunn és Fred nem agyja fel a keresését.A hotelen még mindig szemmel láthatóak a földrengés és a tûz nyomai: Angel szobájának közepén pedig ott áll Connor bölcsõje: üresen. Angel le sem veszi róla a szemét, még mindig az éjszakai események hatása alatt van.
Közben Gunn és Fred Wesley lakásán kutat feljegyzések, nyomok után, ami alapján talán kideríthetik hová ment barátjuk. Fred nem akarja elhinni, hogy Wesley képes volt erre, és semmi értelmét nem látja a dolgoknak. Ahogy a többiek sem. Még Lorne-nak sem akarják elhinni azt, amit Wesleybõl olvasott ki, amikor énekelt. Megpróbálnak minden lehetséges helyen utánanézni Sahjhannak, de nagyon lassan megy, mert sem az interneten nem találnak semmit, sem a könyekben – legalábbis azt nem nagyon tudják használni.
Tudják, hogy meg kell keresni Wesleyt, õ az egyetlen esélyük... Angel ezzel nagyon nem ért egyet. Õ mostantól régi barátját ellenségnek tekinti...

Angel 3#18. Double or Nothing
Gunn egyre furcsábban viselkedik Freddel, aki ezt nem veszi jó néven, és megpróbál utánajárni barátja viselkedésének. Nemsokára kiderül, hogy Gunn múltja van a háttérben, amely egy kétes hírû kaszinóhoz vezet.Angel még mindig Connor elvesztésén búslakodik, teljesen érthetõ módón. Az üres bölcsõ helyét nézi, amikor Cordelia lép be (új frizurával), és õ kér elnézést mindenért: azért mert nem volt itt, amikor szükség lett volna rá. Közben Gunn egyre furcsábban viselkedik Freddel, és azt is megtudjuk, hogy még mielõtt csatlakozott Angelék csapatához járt egy kaszinóba, ahol nem éppen a tisztesség volt a tulajdonosok fõ mottója. Most pedig visszatér ide, a többiek számára pedig úgy tûnik, hogy elvesztik Gunn-t, ha nem tesznek valamit. Angel pedig nem is hagyja annyiban: segítenek barátjuknak, még mielõtt egy újabb csapattagot veszítenének el.

Angel 3#19. The Price
A csapatnak (és fõleg Angelnek) fizetnie kell a sötét mágia használatáért. Az ár pedig nem más, mint átlátszó testû fürge kis lények, melyek ellepik a hotelt, és ha nem kapnak megfelelõ mennyiségû folyadékot, akár gyilkolnak is.Üresnek hat az Angel Nyomozóiroda, takarítással vannak elfoglalva Cordeliáék, az ügyfelekkel nemigen törõdnek, merthogy nincsenek is. Amikor viszont beállít egy, Angel épp idõben ér oda hozzá, ám az ügyfél nem szól semmit, elmegy. Amikor Cordy is leér a hallba, az ügyfél már sehol, Angel viszont elhatározza, hogy eltünteni valahogy a padlóról a vörös pentagramot, mert szerinte az ûzi el a klienseket. A percekkel ezelõtt elment úr pedig egy bárban köt ki, ahol rengeteget iszik, és semmi sem elég neki. Amikor a pincérek megpróbálják kitenni õt, furcsa fehér folyadék kezd ömleni a szájából, majd egész egyszerûen darabokra törik.

Angel 3#20. New World
Connor megérkezik ebbe a világba, és azonnal nekilát annak, hogy édesapját eltegye láb alól: mivel ez elsõre nem sikerül neki, kimenekül Los Angeles utcáira, ahol hamar bebizonyítja, hogy nagyon rátermett gyerek, és méltó Angel utódjának is akár.Angel és Connor szemtõl szembe áll a hotel halljában, és a vámpír fia nem is vesztegeti az idõt, azonnal nekilát annak, amire egész életében várt. Amire eddig nevelték: apja elpusztításának. Angel védekezni próbál, Connor pedig támad, de nem vezet sehová akciója, így elmenekül a hootelbõl, kimegy Los Angeles utcáira, ahol teljesen idegennek érezheti magát, hiszen eddig egy teljesen másvilágban nevelkedett fel. Cordeliáék tervet dolgoznak ki arra, hogy találják meg a fiút, aki életveszélynek van kitéve az általa ismeretlen helyen. Ám hamarosan kiderül, hogy ez talán mégsem így van, mert harci tudását ebben a dimenzióban is ugyanolyan jól tudja alkalmazni, mint bárhol máshol... Hamarosan pedig szükség is lesz rá, miután egy elhagyatott helyen találja magát, ahol egy férfi egy nõt inzultál: Connor úgy érzi, segítenie kell...

Angel 3#21. Benediction
Connor és Angel együtt mennek el egy szórakozóhelyre megoldalni egy ügyet, melyet Cordelia a víziójában látott. A fiú egyre inkább megkedveli apját, ám ezt sem Holtznak, sem magának nem vallja be. Holtz pedig egy levél kiséretében Angelre bízza Connort.Lorne, Fred, Cordy, Gunn és Gru még mindig amiatt aggódnak, hátha jön valaki át a kapuból, de semmi jelét nem tapasztalják ennek. Ekkor megérkezik Angel a hotelbe, aki elmondja mi történt: nem aggódik Connor miatt, szerinte tud magára vigyázni, fõleg ha már a pokol dimenziót is túlélte.
Közben Holtzék egy motelbe szállásolják el magukat, ahol Connor megosztja friss élményeit "apjával": nem tetszik neki ez a dimenzó, de Holtz sürgeti Connort, hogy minnél hamarabb találja meg Angelt - és mivel neki itt van, ebben a dimenzióban is kell maradnia.
Gru úgy érzi, nemigen van rá szükség, Cordelia pedig nélküle is megtalálja a helyes utat - amibe õ nem tartozik bele: ezért úgy dönt, elhagyja ezt a dimenziót, és újra visszatér a saját világába. Cordeliát pedig Angelre bízza - belül tudja, hogy nála is biztonságban van, és boldogabb is lesz így.

Angel 3#22. Tomorrow
Connor mostmár minden erejével Angel ellen forul, ám nem szembõl támad, inkább kijátsza õt, mert tudja, hogy erõvel nem gyõzhet, nem teljesedhet be a bosszú. Így elhívja õt a tengerhez ahol kegyetlen tervet eszel ki. Cordeliának pedig döntenie kell egy magasabb lét, illetve eddigi élete között.Connor és Justin együtt állnak a halott Holtz mellett, akit felgyújtanak: a lány felajánlja, hogy segít a fiúnak a bosszúban, de õ elutasítja. Egyedül szeretné megölni Angelt, azért, amit az apjával tett.
A hotelben Angel és Cordy már egy külön szobát készítenek elõ Connornak. Angel alig várja, hogy fia hazatérjen, és végül együtt lehessenek. Persze aggódik amitt, hogy mint vámpír milyen apa lehet õ egyáltalán, de Cordela megnyugatja, hogy ekkora szívvel, mint ami neki van, semmi baj nem lesz.
Nemsokára Connor is megérkezik, Angel pedig odaadja neki a levelet, amit Holtz hagyott neki, gyorsan el is elolvassa: "Azt üzeni, hogy most már itt a helyem. Veletek." Késõbb az új szobájában újra elolvassa a levelet, amikor Angel állít be: polcokat hoz, és felajánlja, hogy menjenek el egy moziba, de Connor inkább rátámad (gyakorlásképp), és megkéri apját, hogy segítsen neki harolni tanulni...A harmadik szezon utolsó része.