Angel 3#01. Heartthrob

Angel visszaérkezik távol-keleti útjáról, ám itthon sem pihenhet túl sokat, mert egy régi ismerõse a múlttból felbukkan, és több száv éves vámpír, aki most olyan operáción esett át, melynek segítségével egy ideig sebezhetetlenné válik. És így támad Angelre...A második szezon ott fejezõdött be, hogy a csapat visszatért Pylea-bõl, Lorne dimenziójából, és itthon Willow fogadta õket egy szemmel láthatóan nagyon rossz hírrel. A harmadik szezon pedig ott kezdõdik, hogy Angel egy tibeti kolostorban edzi magát, ahová, mint kiderül Buffy halála miatt vonult el – ez volt az a tragikus esemény, amely Willow-t Los Angelesbe hozta. Mialatt Angel távol van, Wesleyék továbbra is folytatják a nyomozóiroda munkáját a démonok és vámpírok ellen. A Hyperion Hotelben viszont már egy új lakó is van: Fred, akit Angel mentett meg a másik dimenzóban. Magukkal hozták, ám a beilleszkedés nem megy túl könnyen, ami érthetõ is, hiszen öt évet töltött egy rideg világban, ahol szolgaként és szökevényként kellett élnie. Nemsokkal Angel visszaérkezése után, azonnal munkához kell látniuk: Cordelia látomása egy egyetemi kollégiumba vezeti õket, ahol a nyomokból egyértelmûen kiderül, hogy vámpírok támadtak a diákokra. A csapat utánuk ered, végez a vérszívokkal, ám egyikük nyakában egy olyan nyakékat találnak, melyhez Angelnek emlékei fûzödnek...

Angel 3#02. That Vision Thing

Cordeliát egyre kínzóbb látomások gyötrik. Ám ezúttal már nemcsak a feje fáj, hanem fizikai sebeket is okoznak a víziók. Eleinte nem igen akarja elmondani a többieknek, ám amikor már nagyon súlyosra fordul a helyzet, Wesleyék is megtudják. Most rajtuk a sor, hogy megmentsék Cordyt.Fred végre lejön a többiekhez, ám ez még mindig csak egy nagyon elsõ lépése a beilleszkedési folyamatnak, hiszen nehezen találja helyét a világban. Cordeliára újabb látomás tör rá, egy érmét lát, melyet Angeléknek meg kell találniuk. Fizikálisan is egyre nagyobb megterhelést jelentenek a víziók, ám ezúttal a látomás után a testén sebek jelennek meg. Angel érzi, hogy valami nincs rendben Cordeliával, de a lány letagadja. Angel ezért nem meri egyedül hagyni Cordyt, utánaküldi Fredet, aki vigyáz rá, amíg a többiek az érmét keresik. Cordy lerázná a lányt, ám ekkor újabb látomás tör rá, és még durvább sebeket ejt a testén. Ekkor Angel elhatározza, hogy mindenképpen megállítja a víziókat, hiszen ha ez így folytatódik, míg megölik Cordeliát.

Angel 3#03. That old gang of mine

Gunn régi bandája újra feltûnik, és szivességeket kérnek tõle. Ám ha teljesíti õket, Angelt és Wesleyt akadályozza. Most döntenie kell, hogy visszatér régi csapatához, vagy folytatja a vámpírvadászatot egy vámpír oldalán...A második szezonból már megismert démon (aki információkat „szolgáltatott” az Angel Nyomozóirodának) most Angel bocsánatkérését hallgatja meg. A vámpír szeretne elnézést kérni mindenért, amit vele tett az elmúlt idõkben. Ám Angelnek ez nem igazán megy, olvassa a szöveget, amin Merl megsértõdik, és nem érzi hitelesnek, és õszintének a bocsánatkérést. Miután a beszélgetés nem sikerül, Merl hazamegy. Másnap holtan találják otthonában. Wesley úgy érzi ez az eset nekik való, annak ellenére, hogy Gunn tiltakozik. Nem érti, hogy miért kell egy démon halálának körülményeit vizsgálniuk, végül is mégicsak egy démon volt. Wesley viszont ragaszkodik a nyomozáshoz, mert Merl egy ártalmatlan lény volt, nem érdemelte meg a halált. Közben Gunn felkeresi a régi bandáját, ahol nem nézik jó szemmel, hogy most egy vámpírnak dolgozik. Az ártatlan démonok legyilkolása pedig tovább folytatódik.

Angel 3#04. Carpe Noctem

Furcsa gyilkosságok történnek szállodákban. Miközben ezek után nyomoz a csapat, Angel egy idõs úrhoz is betér pár kérdést feltenni, aki viszont egy varázslat segítségével kicseréli a testüket, így most Angel egy öregember testébe költözik, az öregember pedig a vámpíréba.Angelen kívül az egész csapat a szálloda halljában tevékenykedik. Semmi feladatuk nincs, ezért Fred már unatkozik egy kicsit. Ekkor viszont Angel felfedezi az újságban a mozimûsort, és elhívja a többieket moziba. Mivel csak Frednek van kedve hozzá, ezért ketten mennek el. A mozi utáni élménybeszámlóból Cordelia arra következtet, hogy a lánynak a barátságon kívül további érzelmekei is vannak a vámpír kapcsán. Rá akarja venni Angelt, hogy beszéljen Freddel, mondja el neki, hogy a barátságnál többrõl nem lehet szó közöttük... Mivel õ nem a szavak embere, ezért nem vállalja el a „feladatot”, de amikor Cordelia odacipeli a többiek elé, Angelnek nem marad más választása. Viszont kikerülni kitudja a Freddel történõ beszélgetést, mert talál egy érdekes újságcikket, melyek rejtélyes halálesetekhez vezetnek. Megvan a nyomozóiroda következõ feladata. Cordy és Angel abba a konditerembe mennek, ahol az áldozatok tagok voltak. Amikor Angel az edzõteremmel szemközt fényeket vesz észre, úgydönt utánajár. Kiderül, hogy az utca másik oldalán egy nyugdíjas-otthon van, és mivel az ottlakók szobái pont az edzõteremre néznek, Angel úgy gondolja, talán valaki láthatott valamit. Az egyik idõs beengedi szobájába õt, információkat nem tud meg tõle, viszont olyan ritka edényekre lesz figyelmes, és extrém-sportokkal foglalkozó újságokra, amik között kapcsolatot vél felfedezni...

Angel 3#05. Fredless

 
Fred szülei felkeresik az „Angel nyomozóirodát”, mert úgy halották, hogy lányukat ott fogják megtalálni. Már, több, mint 5 éve nem látták õt, így érthetõ, hogy szeretnék viszontlátni. Fred viszont amint meglátja szüleit menekülni kezd.Mialatt Angel Buffyval találkozik, Cordeliák dolgoznak: leltározzák és rendberakják a fegyvereket. Közben pedig – hogy Frednek elmagyarázzák a Buffy és Angel közötti viszonyt – Cordy és Wesley megszemélyesítve elõadja a két szerelmes történetét. Ekkor lép be Angel, aki elmegy Freddel fagyizni, visszafele pedig a csatornában démonokat vesz észre. Amíg õ a démonnal harcol, a hotelbe betoppannak Fred szülei, akik a lányukat szeretnék látni. A lány viszont észreveszi a szüleit, és elmenekül a hotelbõl egyenesen a bártulajdonoshoz. Wesleyék pedig sehol nem találják a lányt, így elkezdik keresni, mintha tudnák, hova mehetett volna. Egy buszállomáson találnak rá, ahol Fred szüleinek is szembesülnie kell a Sötét Oldallal, azaz, hogy léteznek vámpírok, démonok. Mikor visszatérnek a hotelbe, a lány úgy dönt, inkább hazatér szüleivel, és „normális” életet kezd...

Angel 3#06. Billy

Egy furcsa képességû fiatalember kerül a Wolfram és Hart kezei közé Ha valakihez hozzáér, képes lesz irányítani az adott egyént. Ezt a képességét pedig nem a jó szolgálatába állítja, így érthetõ Angelék megpróbálják megállítani õt.A Wolfram és Hartnak új ügyfele van, aki számunkra viszont egy régi ismerõs. Arról a fiatalemberrõl van szó, akit Angel a tüzes kalickából szabadított ki Cordelia megmentése érdekében. Hamarosan kiderül, hogy nem véletlenül volt ilyen fontos az ügyvédi irodának Billy. Cordeliára újabb látomás tör rá, ezúttal egy olyan gyilkosságot lát, melyet már hetekkel korábban elkövettek. Nem értik, miért mutatták meg nekik az Erõk ezt az esetet, ám amikor minden lehetséges információt megpróbálnak összegyûjteni a tett helyszínérõl, Angelnek az ipari kamera felvételein feltûnik Billy. Már tudják, hogy kit keresnek, csak arra kell rájönni, hogyan befolyásolja az embereket.

Angel 3#07. Offspring

Megérkezik Darla Los Angelesbe, terhesen. Wesleyék nagy megdöbbenéssel fogadják, hiszen úgy tudják egy vámpírnak nem lehet gyereke. Ám úgy tûnik, mégis lehetséges. Cordy szinte már el is felejti, hogy Darla egy vámpír, és féltõ gondoskodással kezdi segíteni Darlat. Aki viszont nem hazudtolja meg önmagát.Újabb részletek derülnek ki Holtz, Darla és Angel közös múltjából az 1770-es évek Rómájából. Napjainkban Angel és Cordelia a Hyperion alagsorában edzenek. Angel megpróbálja megtanítani Cordeliát harcolni, hogy megtudja védeni magát. Eközben Wesley és Gunn betör egy házba, ahonnan õsrégi jóslatokat próbálnak ellopni, mely szerintük egy nagy katasztrófáról tartalmaz adatokat. Fred pedig miközben látja Cordeliát és Angelt együtt gyakorolnj, felmerül benne, hogy ez talán több is, mint barátság köztük. Angel persze visszautasítja a feltételezést, de az edzés után õ is elgondolkozik rajta, amikor beállít Darla....

Angel 3#08. Quickening

Angelék szeretnék kideríteni, hogy mi is „lakozik” Darla testében. Elmennek egy kórházban, ahol az ultrahangos vizsgálat segítségével kiderítik, hogy egy kisfiúról van szó. Ám nem csak õket érdekli ennyire a különleges gyermek, hanem többek között a Wolfram és Hartot is.Több szálon fut a cselekmény az epizódban. Darla újra visszatért a hotelbe, ahol mindenki távol tartja tõle magát (Angelt kivéve). Közben a tekercsrõl kiderül, hogy megintcsak kisebb fordítási hoba történt, és sokkal több van a leírtakban, mint Darla gyermeke. Egy egész eseménysorról beszél a tekercs, ami bizonyosan még sokkal rosszabb következményekkel jár, mint a születendõ csecsemõ. Viszont a gyermekrõl sem tudni, ember, vagy démon, gonosz, vagy jó, ezért úgy döntenek Wesleyék, hogy még születése elõtt meg kell vizsgálniuk, ezért elviszik Darlat egy kórházba, ahol egy ultrahangos gép segítségével megvizsgálják Darlat.
Közben a Wolfram és Hartról kiderül, hogy megfigyelik a Hyperion Hotelt, mindent látnak, ami Angelékkel történik, és õket is fölöttéb érdekli a gyermek mibenléte. Sahjhan – a démon, aki visszahozta Holtzot – tanítgatja a vámírvadászt, milyen változásokkal kell számolnia, ha kimegy az utcára a 21. században.

Angel 3#09. Lullaby

Holtz nincs messze attól, hogy megölje Angelt, ám ekkor Angel elmondja neki, hogy már lelke van. Darla egyre inkább érzi, hogy közeledik az idõ, amikor gyermeke megszületik. Wesleyék alkalmas helyet próbálnak keresni a szülésnek...

Angel 3#10. Dad

Angelnek szembesülnie kell azzal, hogy újdonsült apa lett. Egy apának pedig rengeteg feladata van: pelenkázás, etetés... A gyermek viszont továbbra sincs biztonságban, továbbra is az életére törnek. Angel viszont minden áron meg akarja védeni fiát.Angelnek egészséges fiúgyermeke „született”, akit mostantól ápolni, védelmezni és etetni kell. Legelõször persze a pelenkát kell kicserélni, amivel Angel meg is próbálkozik – kisebb sikerrel. Közben a csapat azon személyeket gyûjti, akiknek érdekében állhat a gyermek elvétele a vámpírtól. Kiderül, hogy nagyon sokan vannak, így pedig, hogy Holtz is újra itt van, még egy nagyon komoly ellensége adódott Angelnek. Elõször láthatjuk apai szerepben Angelt – megpróbálja elaltani fiát, tejet adni neki, és játszani vele. Cordelia viszont hamar felhívja a figyelmét arra, hogy akármennyire is szeretne, nem lehet normális apa, hiszen nem adhat meg a fiának mindet, ahogy más szülõk tehetnék. A gyermekre vadászó csapatok pedig egyre közelednek a hotel felé...

"Az Angel eddigi egyik legpoénosabb része."

Angel 3#11. Birthday

Cordelia születésnapján kipróbálhatja, milyen lehetne, ha sikerültek volna eredeti tervei, és híres színésznõ lehetett volna belõle...Gunn, Wesley, Fred és Angel közösen készülõdik Cordelia születésnapjára – szeretnék meglepni õt, mint kedvenc kollégájukat és barátjukat. Cordelia is fújja a gyertyát, majd amikor Angel gyermekét a kezében tartja – egy látomás tör rá. Ezúttal egy olyan látomás, amelybõl nem ébred fel. Legalábbis a többieknek úgy tûnik. A teste a földön marad, de lélekben újjáéled, és kivûlrõl szemléli az egész világot, nem tudni érintkezni senkivel, senki nem hallja – úgy létezik, mint egy szellem. Közben Cordynak megjelenik Skip – az a démon, akivel Angel Billy kiszabadításakor találkozott – és felajánlja, hogy megmutatja neki, mi történt volna, ha Cordelia soha nem találkozik Angellel Los Angelesben...