EPISODE 23: JUDGEMENT

MINDENT TÚLÉLNI – A már rutinus csapat – Angel, Cordelia és Wesley – újra felveszi a gonosz elleni harcot, ám ezúttal már Gunn, a vámpírvadász is csatlakozik hozzájuk. Egy ártatlan lány megmentése érdekében megöl egy démont Angel, és bármilyen furcsán is hangzik, ahhoz, hogy a dolgok jóraforduljanak, énekelniük kell.

EPISODE 24: ARE YOU NOW OR HAVE YOU EVER BEEN

VIGYÉL VISSZA – Angel megkéri Cordeliát és Wesleyt, hogy nyomozzak egy elhagyatott hollywood-i hotel után. Miközben a hotel múltját tanulmányozzák, felfedezik, hogy fölöttéb furcsa dolgok történtek ott a múltban. A hotel Angel múltjához is kötõdik, hiszen az 1950-as évekbe ott lakott.

EPISODE 25: FIRST IMPRESSIONS

CSAK EGY LÁTOMÁS – Cordeliát egy különös látomás gyötri, méghozzá Gunnról, aki látomásában halálos veszélyben van. Így elhatározza, hogy majd õ menti meg Gunnt. Nemsokkal késõbb viszont rá kell döbbeni, hogy Angel és Wesley segítsége nélkül ez nem sikerülhet.
 
EPISODE 26: UNTOUCHED

NEHÉZ ÁLMOK – Angel akaratlanul is kereztezi a Wolfram és Hart terveit, amikor segít egy fiatal lánynak, Bethanynak, akinek telekinetikus képességei vannak. Közben Angelt még mindig álmok gyötrik, amihez, mint kiderül, Darlanak is sok köze van.
 
 
EPISODE 27: DEAR BOY

AMIKOR A JÓ VÁMPÍROK MEGVÁLTOZNAK – Angelt továbbra is álmok gyötrik, melyek visszaviszik õt 1860-ba Londonba, ahol elõször találkozott Drusillával. De amikor Angel látja Darlat az álmain kívül is a valós világban, Cordelia, Wesley és Gunn attól félnek, hogy Angelen újra úrrá lesznek a gonosz ösztönök.
 
EPISODE 28: GUISE WILL BE GUISE

IGAZI VAGY NEM IGAZI ANGEL? – Angel elutazik, hogy segítséget kérjen valakitól, aki állítólag tud neki segíteni a Darlaval kapcsolatos álmait illetõen, és talán kapcsolatba tud lépni a benne lakozó démonnal. Ám amíg õ távol van, Wesley kölcsönveszi Angel személyazonosságát, hogy megmentse Cordeliát, és egy fialat lányt.
 
EPISODE 29: DARLA

A MÚLT FOLYTATÓDIK…  - Angel elhatárolódik attól, hogy megmentse Darlat a Wolfram és Hart kezei közül. Közben a múlt századokban látjuk Darlat és Angelt, milyen brutális és kegyetlen pár voltak. Darla ezekben az években elviszi Angelt a Mesterhez, de Angel nem tanusít túl nagy figyelmet a „vámpír”-családjának õstagja iránt.
 
EPISODE 30: SHROUD OF RAHMON

GYENGESÉG – Gunn egyik ismerõse bajba kerül, ezért Gunn megkéri Angelt, hogy segítsen neki. Angel egyedül szeretné megoldani az ügyet, mivel túl veszélyesnek tartaná, ha más is vele menne, ám Gunn, mivel az õ barátjáról van szó, természetesen vele akar tartani. És a megoldandó ügy is fölöttéb érdekes…
 
EPISODE 31: THE TRIAL

A SZERELEM NEVÉBEN – Újabb fejezetek tudunk meg Darla és Angel közös múltjából, miközben a jelenben Darlaról kiderül, hogy halálos beteg. Így most Angel egy lehetetlen választás elé kerül: vagy végignézi halálát, vagy használja erejét, és visszadja neki az örök életet..
 
EPISODE 32: REUNION

ÚJJÁSZÜLETÉS – Miután Drusilla segítségével Darla újra „életre” kel, Angel tudja, hogy meg kell állítani õket. A Wolfram és Hart pedig úgy érzi, hogy most Angelt egy jó idõre sikerült (ha nem mindörökre) lefoglalniuk, így õket többé már nem fogja zaklatni. Persze Angel nem adja ilyen könnyen.
 
EPISODE 33: REDEFINTION

A HÁBORÚ ÖSVÉNYÉN – Miután Angel öszeveszett a csapattal (Cordyékkal), és minden segítséget elvágott ezáltal magától, elkezdi edzeni magát fizikailag és mentálisan is, hogy elég erõs legyen ahhoz, hogy megállítsa Darlat és Drusillat, még mielõtt romba döntik egész Los Angelest. Közben Cody, Wesley és Gunn a maguk módján próbálnka segíteni a bajbajutottakon.