EPISODE 12: EXPECTING

OH, GYEREKEK – Cordelia arra ébred, hogy már 2 órája a munkahelyén kéne lenni. De ez a legkisebb problémája, amikor észreveszi, hogy terhes… Már 8 hónapos. Angel és Wesley megpróbálják megvédeni kollégájukat és barátjukat.

Az elsõ randin is teherbe lehet esni.

Cordelia barátnõivel szórakozni megy, ahol összeismerkedik egy számára nagyon szimpatikus fiatalemberrel, akit fel is hív a lakására. Eközben Angelék dolgoznak, és mikor másnap reggel Cordyt nem találják benn az irodában, úgy döntenek, elmennek hozzá.
Legnagyobb meglepetésükre Cordelia terhesen fekszik az ágyba, nyolc és fél hónapos kisbabával a hasában. Az esti úriember viszont teljesen elérhetetlenné válik, és Angel saját kezébe veszi az ügyet: elkezdi megkeresni a férfit, aki egy éjszaka alatt teherbe ejtette Cordeliát, és aki minden bizonnyal is démon szolgálatában áll. Ezalatt Wesley vigyáz az újdonsült kismama-jelöltre, aki többek közt utlrahang-vizsgálatra is elvisznek...

 
EPISODE 13: SHE
 
BAI LING VENDÉGSZEREPLÉSE - Angel (David Boreanaz) egy harcoshoz (Bai Ling) csatlakozik, hogy megmentsenek egy rabszolhasorba élõ nõt. A harcos a tûz erejét használja gyilkolásra.
Az emberi faj csak másodlagos.

Egy másik dimenzióból érkezett harcos mindent megtesz azért, hogy saját népét átmentse a földre, és ennek érdekében semmilyen eszköz nem vet meg. Cordelia látomása nyomán Angelék elkezdenek nyomozni az ügyben, amelyrõl hamar kiderül, hogy emberi áldozatoktól sem mentes.
A harcos saját apja elõl menti meg a lányokat a másik dimenzióból, ott ugyanis halál várna rájuk. Ahhoz viszont, hogy túléljék az átjövetelt, testüknek rengeteg jégre van szükségük. Angeléknek így sikerült rátalálniuk a buvóhelyükre, amire viszont már mások is rátaláltak...
 
EPISODE 14: I'VE GOT YOU UNDER MY
 
AZ ÖRDÖGÛZÕ – Cordelia egy bajba jutott fiút lát, akinek segítségre van szüksége. Angel azonnal a család segítségére siet, ám úgy tûnik, nincs minden rendben a kisfiúval, akit mint kiderül egy 10.000 éves démon szállt meg.Cordelia látomása újabb esetet hoz a nyomozóirodának. Egy házat lát, ahol – bár nem tudja mi – valami nem stimmel. Angelék el is mennek a házhoz, ahol a család kisfia épp egy autó elé szalad, amikor odaérnek. Angel hamar rájön, hogy valakit a családban megszállt egy gonosz szellem, akit ki kell ûzni, mielõtt még valaki meghal. Miután rájönnek, hogy ki áll a gonosz hatása alatt, ki kell dolgozni egy tervet miképpen távolítsák el õt. Ördögûzést általában papok vállalnak, csakhogy a legközelebbi lelkész, aki ért hozzá, már meghalt. Így most vagy Wesleynek, vagy Angelnek kell megcsinálni a rituálét...

 
EPISODE 15: THE PRODIGAL
 
A DÉMONI ARC FELFEDÉSE – Angelt látomások gyötrik a múltból, még az 1753-as fiatalkori éveibõl, erõszakos apjáról, vámpírrá válásáról, és családjának haláláról, akiket õ ölt meg saját két kezével.
A múlt kisérteni kezd.

Angel egy démon felkutatása és likvidálása kapcsán újra összetalálkozik Kate-el, aki a munkáját próbálja végezni, ám a vámpír ebben igen megnehezíti a dolgát, hiszen démokról nem írhat a jelentésében. A megölt lény megtámadt egy metrószerelvényt egy sárgás folyadákért, amelyrõl hamarosan kiderül, hogy a démonok erejét meg képes sokszorozni. Ha ez veszélyes kezekbe kerül, nagy bajba kerülhet Los Angeles, így mindenképpen meg kell találni, ki terjeszti ezt a kémiai folyadákot. Ráadásul Kate apja is belekeveredik az ügyben, õ nem tudja természetesen, hogy vámpírokkal üzletel, amikor pedig Angel figyelmeztetni akarja, nem hisz neki.
Eközben Angelt láthatjuk az 1700-es években, amikor elõször találkozott Darlával.

 
EPISODE 16: THE RING

 
HARCOSOK KLUBJA – Egy eltûnt férfi keresése közben Angelt egy földalatti gladiátorjátékhoz hasonló helyre viszik, és arra kényszerítik, hogy harcoljon. Cordelia és Wesley közben felfedezik, mivel is áll valójában szemben Angel, és megpróbálják megtalálni a megmentéséhez szükséges utat.
Amikor a túléléshez ölni kell.

Az irodába beesik egy negyvenes éveiben járó úr, és azt állítja, elrabolták a testvérét. Nem tudja kik, de úgy látta, mintha nem emberek lettek volna. Angelék azonnal elkezdenek nyomozni. Kiderül, hogy az öccsnek jelentõs kártyaadósságai vannak, így a bukmékernél próbálnak információkat gyûjteni. Angel hamarosan el is jut egy földalatti szervezethez, ahol illegális meccseket szerveznek démonok között. A közönség fizet, ezért pedig nagyon látványos és véres harcokat láthat. A verekedések mindig addig tartanak, amíg valaki meg nem hal...
   
EPISODE 17: ETERNITY

A SZÉPSÉG ÉS A VÁMPÍR – Angel egy fiatal és népszerû színésznõt ment meg egy orrvadász karjaiból. Amikor Angel azon veszi észre magát, hogy együtt van a nõvel, kiderül, hogy nem is annyira ártatlan, mint azt ahogy elõszõr hitték.
 
 
EPISODE 18: FIVE BY FIVE

 
FAITH MEGÉRKEZIK – Faithet (Elisa Dusku) a Wolfram and Heart alkalmazza, így Los Angelesbe érkezik, hogy Angelt eltávolítsa az ügyvédi iroda útjából – véglegesen. Wesly még mindig felelõséget érez Faith iránt még korábbi idõkbõl, amikor még Figyelõként tevékenykedett.
 
EPISODE 19: SANCTURY

SARAH MICHELLE GELLAR VENDÉGJÁTÉKA – Buffy Los Angelesbe jön, hogy megvédje Angelt Faithtõl, de megdöbbenésére Faithet Angel karjaiban találja. Közben Wesleynek a Figyelõk Tanácsa egy újabb lehetõséget kínál, abban az esetben, ha feladja Faithet.

 
EPISODE 20: WAR ZONE

ELÕSZÖR SZÚRD LE EGY KARÓVAL, AZTÁN KÉRDEZZ – Angel egy milliomos zsaroló után nyomoz, közben pedig bandák háborújába csöppen, ahol utcagyerekek és vámpírok harcolnak egymás ellen. Itt találkozik elõször a vámpírvadász Gunnal (August Richards).
 
EPISODE 21: BLIND DATE

ÚJJÁSZÜLETÉS ROSSZFIÚKÉNT – Angel beleegyezik, hogy segít Lindsey-nek (Christian Kane) feltörni a Wolfram and Hart titkos fájlait, aktáit, annak érdekében, hogy megmentsenek egy csapat srácot egy démon-orgyilkos karjai közül. Ám Lindsey nem teljesen biztos benne, hogy képes azért feladni karrierjét a Wolfram és Hartnál, hogy megakadályozza a démon halálos misszióját

EPISODE 22: TO SHANSHU IN L.A.

ELSÕ SZEZON BEFEJEZÕ EPIZÓDJA – Angel egy démonnal kerül szembe, akit a Wolfram and Heart idéz meg, hogy pusztítson, és lefoglalja Angelt egy idõre. Cordeliára fölöttéb sok látomás tör rá egyszerre.
David Boreanaz egyik kedvenc epizódja.