1.rész – Baljós kezdet

Sora, a főhős lány Japánból útra kel, hogy csatlakozzon a Kaleido színpad társulatához. A repülőn elalszik. Álmában épp a trapézt próbálná elkapni, ami elszakad.. Mind e közben a stewardest fojtogatja Sora..

Mikor megérkezik, azt se tudja, hogy merre menjen.. pozitív gondolkodásmóddal elindul, miközben azt mondja: „Biztos erre van! Biztos erre van!” végül kiköt egy újságosnál. Persze nem találja meg a cirkuszhoz vezető utat.. A meghallgatás kezdetéig hátralévő idő pedig vészesen fogy. Az újságos előtt egy napszemüveges férfi kezdi el nézni a lábait.. persze véleményét hangoztatva.. Sora nem tudja, hogy aki a lábát fürkészi a Kaleido színpad igazgatója. 

Egy balszerencse /vagy mégse?/ folytán egy ismeretlen statiszta bőröndjét megfújva elrohan. Sora pedig utána siet, egy kölcsön kapott görkorcsolyával. Végül akobatikus mutatványt végrehajtva elkapja a tolvajt, ám pechére a rendőrök kezei közé rohan. A rendőrök persze annak rendje és módja szerint beszállítják az Örsre.. azzal vádolják, hogy elszökött otthonról.. persze jó kislányhoz híven kidumálja magát, és még azt is sikerül elérnie, hogy az együtt érző rendőrbácsi (az első rajongója) elfuvarozza a cirkuszhoz.

A válogatásnak épp vége van, mikor Sora benyit.. Laya azonnal el akarja küldeni azzal a kijelentéssel, hogy neki itt semmi keresnivalója, a késők nem ide valók.. De az igazgató ad neki egy esélyt, mivel az egyik fellépőt /a nyuszit/ bemelegítés közben meg akarja menteni a félelmetes puhalabda bosszújától.. ám Sora nem tudta hogy a labda puha.. a nyuszika pedig elvágódik, beüti a kezét, és nem léphet ez miatt színpadra.. Sorát állítják be helyette.. gyorsan elmondják neki, hogy mit kell tennie, majd kezdődik is az előadás.. sokáig vacakol, szenved Sora, de mikor egy kislány bekiabálja, hogy „hajrá nyuszikaaa!!!”

megjön az esze, eszébe jut az ő gyerekkora, mikor ugyan így izgult minden szereplőért, és a darab végéig mindent jól csinál.. Ám Laya így sem akarja befogadni, mondván az előadás elejét teljesen elhibázta ez a pancser.. De Sorát bevették a társulatba! Szállása a Cirkusztól nem messze helyezkedik el.. Minden messziről jött fellépő itt száll meg…Itt megismerkedik a Kaleido színpad fantomjával..