Empress Teta Koros-i palotájában Odan-Urr-nak rémálmai voltak, és Teta trónjához rohant, aki Aarrba-val beszélgetett Gav és Jori árulásáról. Miután Teta megígérte, hogy megbüntetik a fiatalokat, Odan-Urr elmesélte neki az álmát, majd figyelmeztette: dacára annak, hogy évszázadokkal ezelőtt száműzték a gonosz Jediket, nem felejtették el őket. Teta megértette ezt, és kijelentette, hogy nem lesznek felkészületlenek.

Korriban-on Marka Ragnos szelleme eltűnése után folytatták a vitát, amit félbeszakított a Starbreaker 12 érkezése. Amikor a Daragon testvérek meglátták a kincseket, azt hitték, hogy gazdagok lesznek, de landolás után elfogták a fiatalokat, és Kressh meg Sadow most már az idegenek sorsáról vitatkoztak.

A Sithek egyik bolygóján, a Ziost-on tartott gyűlésen a Sötét Lordok a két jövevény sorsáról tárgyaltak. Ludo Kressh szerint hazugság volt a történet, miszerint a két jövevény békés látogató, szerinte Köztársasági kémek, és azonnal meg kell ölni őket. Naga Sadow és Ancient Simus nem értettek egyet vele, szerintük elérkezett az idő a birodalmuk terjeszkedéséhez. A börtönben Gav és Jori a helyzetüket beszélték meg, amikor megérkezett Simus és közölte velük a tanács döntését: hamarosan kivégzik őket.

Közben a dokknál Naga Sadow emberei átkutatták a Starbreaker 12-t, és elvittek pár fegyvert. Naga Sadow a Khair Shian hold sötét oldalán lévő erődéből felügyelte az akciót, és tervezte a Ziost elleni támadást. Elhatározta, úgy oldja meg, hogy kívülállók támadásának tűnjön, így egyesítheti a Sith erőket a támadók ellen.

Az utazók fegyvereit használva Sadow és emberei betörtek a börtönbe, kimenekítették a Daragonokat, és megöltek mindenkit, aki az útjukba állt, Simus-t is. A helyszínen hagyták az idegen fegyvereket, hogy a többi Sith Lordok arra gyanakodjanak, amire ő számított.

Sadow Khar Shian-ra vitte a foglyokat, majd visszatért Ziost-ra, ahol a tanács elfogadta a tényt, hogy a Köztársaság megtámadta őket. Megmutatták Sadownak a fegyvereket és elmondták a szörnyűséget, ami Simus-al történt, aki Sadow barátja és tanítója volt. Sadow meggyőzte a tanácsot, és kiválasztották Dark Lord of the Sithnek, hogy harcba vezesse a flottát. Kressh nem értett egyet, és elhagyta a tanácsot a követőivel együtt. Sadow nem nagyon törődött Kresshel, és elkezdte a Köztársaság elleni támadást.

Empress Teta Coruscant-ra ment tájékoztatni a szenátust Odan-Urr figyelmeztetéséről, hogy egy nagy veszély a múltból ismét fenyegette őket. A szenátus, melyben akkor Jedik is voltak, nem nagyon hitt Teta-nak, de Empress Teta továbbra is készenlétben tartotta flottáját.

A Galaxis másik oldalán, a Khar Shian holdon Gav egyedül volt a börtönben. Sadow egy ideje tanította neki a Sith tudományokat, és közölte vele, hogy el kell sajátítania a Sith varázslatokat, mielőtt újból láthatja a testvérét. Gav csak haza akart menni Jorival.

Sadow megtudta, hogy Kressh őrzi a Starbreaker 12-t, és odaküldte az embereit megtámadni őket, miközben a Dark Lord of the Sith a Kar Delba-i erődbe ment, ahol Jori Daragon börtönbe zárva várta az időt, amikor ismét hazamehet Gav-al. Sadow elárulta neki az elkülönítésük okát: ha megtámadják az egyik erődöt, akkor még mindig marad egy túlélő, és közölte vele, hogy a Starbreaker 12 hamarosan ismét a kezükben lesz.

A Ziost-i hangárban Sadow emberei megtámadták Kressh embereit, és elvitték a Starbreaker 12-t. Kressh felfedezte Sadow jelét, és rájött, hogy nem a Köztársaság támadása volt. Kressh visszatért a Rhelg bolygói bázisába, ahol tudatta Horak-mul-al és Dor Gal-ram-al, hogy Sadow állt mindkét támadás mögött, és kérte tőlük az erőik egyesítését Sadow ellen.

Khar Delba-n Sadow holografikus üzenetet vitt Jorinak Gavtól, majd a Starbreaker 12-höz vitte a lányt. Kressh hajói megtámadták Sadow erődjét, és Jori Sadow kérésére elmenekült. Minden Sadow tervei szerint alakult. Kahr Shian-on Gav látta a felszálló flottát, miközben Jori sikeresen áthaladt Kressh flottáján, aztán a hiperűrbe ugrott.

Miután Jori elmenekült, Sadow kiadta a támadási parancsot a Khar Shian-i flottájának. Horak-mul és Dor Gal-ram észrevették Sadow győzelmét, amikor a saját legénységük megölte őket, és csak Kressh tudott elmenekülni. Khar Shian-on Gavnak sikerült figyelemmel kísérni az eseményeket, és tudomást szerzett testvére meneküléséről.

Jori nem tudta, hogy poloska van a hajóban, és Cinnagar felé ment. A Cinnagari erők leszállásra kényszeríttették, és börtönbe zárták. Dacárra annak, hogy sürgősen beszélnie kellett Empress Teta-val, senki se törődött vele. A Starbreaker 12-t Lord Ssk Kahorr-nak adták. Cinnagar-on Odan-Urr megtudta, hogy Ooroo Jedi Mester megérkezett, aki közölte Odan-Urr-al, hogy a Coruscanti küldetése nem vallott kudarcot, mert sok Jedi hallgatott a figyelmeztetésre.

Gav egyre többet tudott meg Sadow terveiről, és egy gyűlés alatt megérkeztek Kressh hajói, aki üzenetet küldött és közölte, hogy Sadow hazudik. Naga utasítása szerint Gav megnyomott egy gombot, de a fiú azt hitte, hogy azzal csak megszakítja az adást. A gomb valójában egy fegyvert kapcsolt be, és elpusztította Kressh hajóját. Gav mérges lett, mert még sosem ölt meg senkit.

Jori tárgyalása gyorsan zajlott le, mert a bíróság nem törődött Jori figyelmeztetéseivel a Sith Birodalomról; rabszolgamunkára ítélték, a veszélyes Ronika bolygóra küldték. Miután megérkezett hamar becsapott egy őrt és ellopott egy hajót, hogy visszatérjen Cinnagarba. A hajó jó pajzsokkal rendelkezett, de lassú volt, és a biztonsági őrök lelőtték Cinnagar fölött. Jorinak sikerült katapultálnia, majd Empress Teta-hoz sietett. Miután Jori Odan-Urr és Mermit Nadill Jedi Lovagok segítségével üzenetet küldött Empress Teta-nak, ő felkészítette a hadseregét.

Sadow Gavnak adtak a zászlóshajó parancsnokságát, majd bezárkózott a meditációs gömbbe, felkészült a csatára és a Sith illúziókra, amiket használni fog. A Starbreaker 12 jeleit követve a flotta hiperűrbe ugrott. Amikor kiléptek a hiperűrből a Starbreaker 12-t Ssk Kahorr és emberei használták, majd Sadow kiadta a támadási parancsot. Gav azt hitte, hogy Jori van a hajón, de Sadow megnyugtatta, hogy nincs élőlény a fedélzeten, csak csali volt. További parancsok szerint a flotta szétszóródott.

Mermit Nadill Coruscantra érkezett figyelmeztetni a többi Jediket, de már késő volt, a Sith flotta nagyobb volt, mint hitték.

Koros Majoron Empress Teta szabadon engedte a Kirreki foglyokat, hogy harcoljanak a bolygójukért, miközben Teta Cinnagar felé vezette harcosait. Jori felajánlotta a segítségét Odan-Urr-nak, aki fénykardot adott neki, de ő közölte, hogy jobb a levegőben egy hajóban. A hajó keresése Aarrba, a Hutt műhelyéhez vezette a lányt. Odan-Urr Kirrek-re ment, ahol Ooroo Mesterrel együtt felkészültek a következő támadásra, miközben várták a Ronikai foglyok érkezését.

Miközben Sadow a meditációs gömbben ült és illúziókat csinált, melyekkel a flottája nagyobbnak és erősebbnek tűnt, Gav pár Massassi társaságában leszállt Cinnagar-on. Gav követte az amulettje jeleit, mely az amulett másik feléhez vezette, ami Jorinál volt. Aarrba még mindig dühös volt Gavra, de a fiú testőrei megölték a Huttot. Jori megérkezett, és megrémült a látványtól. Gav ártatlannak vallotta magát, de Jori felemelte fénykardját, és mondta, hogy Odan-Urr adta neki a gonosz elleni harchoz, mindegy milyen formában jelenik meg.

Gav a hajójához menekült, és visszatért a hadihajóhoz. Jori követte őt és sürgette Empress Teta flottáját, hogy segítsenek az üldözésben. Gav a hiperűrbe ugrott Primus Goluud felé, ahol Sadow flottája állomásozott. Átlátott Sadow hazugságain, és megtámadta Naga hajóját, miközben megrongálta a meditációs gömböt.

Coruscanton a Jedik bátran harcoltak a Sith harcosok ellen, és Mermit Nadill látta, ahogyan lassan eltűnt az ellenséges katonák egy része. A Jedik észrevették az illúziókat, és megnyerték a csatát. Kirreken a helyzet rosszabb volt, és még Odan-Urr és Ooroo Mester harci meditációi sem tudták legyőzni a Massassi harcosokat. Ooroo Mester cyanogen-el teli erőtérben volt, és tudta, hogy ha feláldozza magát, akkor megnyerhetik a csatát. Megparancsolta a Kirrekiknek fedezékbe vonulni, majd szabadon engedte a mérgező gázt, és megölte az ellenséget, de ő is meghalt az oxigén miatt.

Primus Goluud-nál Sadow látni kívánta Gav Daragon-t, aki átszállt Sadow hajójába, de Naga nem volt a fedélzeten. Amikor Jori megérkezett a flottával Gav üzente neki, hogy a Sith Birodalom védtelen és pusztítsák el, ha teljes győzelmet akarnak. Naga Sadow hajói hirtelen előkerültek, és a Sötét Lord elpusztította Primus Goluud-ot, majd visszatért a Sith Birodalomhoz, ahol közölték vele, hogy ő már nem a Dark Lord of the Sith, és az árulás miatt száműzik. Ludo Kressh volt az, aki beszélt, és ezek szerint ő nem tartózkodott a Gav által felrobbantott hajó fedélzetén, az egész csapda volt.

Sadow parancsa alapján az egyik hajója Kressh hajójához ütközött, elpusztította. Sadow tudomást szerzett a támadó Tetan flottáról, és feláldozta hadseregét a saját élete megmentéséhez. Denarii Nova-hoz menekült, egy kettős csillaghoz, ahová üldözték az ellenségei. Az erejét használva menekülés közben egymáshoz közelítette a két csillagot. A hatalmas robbanás sok hajót pusztított el, és mindenki azt hitte, hogy Sadow is meghalt. Sadow és követői a Yavin rendszerhez mentek.

Empress Teta elkezdte a birodalma újráépítését, és Odan-Urr engedélyt kért megvizsgálni az elhagyott Sith hajókat. Ekkor döntötte el, hogy megépítik Ossus-on a Jedi könyvtárt. Jori Daragon lett Aarrba műhelyének új tulajdonosa.