A mauzóleumban. Luke megpróbálja megharapni Buffy-t, de megégeti a kezét a Buffy nyakában lévő kereszt és hátraugrik. Buffy megragadja az alkalmat és kirúgja Luke-ot a koporsóból. Buffy kimászik és kirohan.

Vágás ki. Buffy fut, hogy utolérje Willow-t, Xander-t és Jesse-t. Hallja, ahogy egy vámpír felüvölt, és egy lány sikít, és továbbszalad a hangok felé.

Vágás Willow-hoz, aki a földön fekszik megharapva.

Willow:   Ne! Szállj le rólam!

Buffy:   Hé!

A vámpír felnéz, Buffy pedig lerúgja Willow-ról. Feláll, és elrohan. Willow-t sokkolta a látvány. Buffy gyorsan újrakezdi a vadászatot. Willow feláll, és utánafut.

Vágás Xander-höz, akit két vámpír vonszol. Willow tűnik fel két sírkő között.

Willow:   Xander!

A vámpírok összezavarodnak. Buffy kihasználja az előnyt a kezdéshez és odaugrik, az egyiknek behúz egyet, a másikat pedig megrúgja. Megpillant egy kiszáradt ágat a fán, és letöri. Amikor az egyik vámpír fel akar állni, Buffy lebukik és beledöfi az ágat. Willow Xander-höz rohan, aki még mindig a földön fekszik.

Willow:   Xander, jól vagy?

Xander:   Ember, valami nagyon kiütött.

Buffy:   Hol van Jesse?

Willow:   Nem tudom! Körülvettek.

Xander:   Az a lány megfogta, és elvitte.

Buffy:   Merre?

Xander:   Nem tudom.

Buffy azonnal feláll, és körülnéz a temetőben.

Buffy:   (suttogva) Jesse!

~~~Buffy főcím~~~

A könyvtár. A földgömb egy halom levél felett forog. Giles megállítja, miközben előadást tart Buffy-nak, Xander-nek és Willow-nak.

Giles:   Ez a világ idősebb, mint bármi, amit ismertek. A közhiedelemmel ellentétben nem a Paradicsomban kezdődött. Számtalan démon volt a Földön. Itt csinálták meg az otthonukat, a … Poklukat. De időközben elvesztették ezt a valóságot. Átadták az utat a halandó lényeknek, mint… mint az embernek. Ez az utolsó nyom az örök egyetlenről, a varázslatairól, a teremtményeiről…

Buffy:   És a vámpírokról.

Xander:   Oké, ez az a pillanat, amikor problémám van. Nézze, mi vámpírokról beszélünk. Mi *beszélünk* a vámpírokról. Ez nekem sok.

Willow:   Mi tegnap velük találkoztunk, ugye?

Buffy:   Nem. Nem, a-azok nem vámpírok voltak, csak néhány srác, akikre nagyon ráférne az arcápolás. Vagy talán veszettséget kaptak. Biztosan veszettek voltak. É-és hogy az a srác hamuvá vált? Csak egy kis fénytrükk. (Xander rápillant) Először, amikor mondtam, hogy vámpír volt, nagyon hittem magamban. Aztán áttértem a sikítós csoportba.

Willow:   Ó, nekem… le kell ülnöm.

Buffy:   Már ülsz.

Willow:   Ó, de jó.

Xander:   Szóval a vámpírok démonok?

Giles:   A könyvek írnak egy démonról, aki utolsóként hagyta el ezt a valóságot, és evett egy emberből, és összekeverte a vérüket. Az ember nem változott meg, de a démon lelke megfertőzte. Ő megharapott másokat, és megint másokat, és ők járkálnak most a Földön, élelemért… Megöltek pár embert, összekeverték a vérüket, és így olyanokat teremtettek mint ők maguk. És arra várnak, hogy mi emberek legyengüljünk, és az örök egyetlen visszajöjjön.

Vágás a csatornához. Darla és Luke viszik Jesse-t a Mester búvóhelyére.

Luke:   Mozgás!

Megérkeznek a búvóhelyre, ami tulajdonképpen egy templom maradványa, majd Luke a padlóra löki Jesse-t. A Mester közeledik felé.

Mester:   Ezt hoztad nekem?

Luke:   Egy áldozat, Mester.

Darla:   Ő a legjobb! Tiszta a vére.

Mester:   (levonja a nyilvánvaló következtetést) Kipróbáltad.

Darla szégyenkezve lesüti a szemét.

Mester:   Hűséges… kutyád vagyok. Csak adj maradékot.

Darla:   Én… én nem úgy gondoltam…

Mester:   Én vártam. 3 teljes évig. Amíg te itt jöttél-mentél, én itt ragadtam ebben a… (különös megvetéssel) ebben a förtelemben! A szabadulásom már majdnem itt van. Imádkozz, ha ez eljön… (megragadja Darla nyakát) hogy jobb hangulatban legyek.

Darla:   Mester, bocsáss meg! Több áldozatot is szereztünk, de volt egy kis gond. Egy lány!

Luke:   És ott volt az a lány. Nagyon jól harcolt, és tudta, mik vagyunk. Lehetséges, hogy ő volt…

Mester:   …a Vadász.

Vágás a könyvtárba.

Xander:   És akkor mi lenne?

Giles:   Régen sokáig voltak vámpírok, de volt egy Vadász is. Egyetlen lány az egész világon, a kiválasztott.

Buffy:   Imádja ezt a részt.

Giles:   Rendben. Szóval a Vadász vámpírokra vadászik. Buffy a Vadász, ezt el ne mondjátok senkinek. Hát, azt hiszem ez az összes információ a vámpírokról, amire szükségetek van,

Xander:   Egyetlen dolgot kivéve: hogy öljem meg őket?

Buffy:   Te sehogy, az az én dolgom.

Xander:   Hát, Jesse az én…

Buffy:   (félbeszakítja) Jesse az én felelősségem. Én hagytam hogy elkapják.

Xander:   Ez nem igaz.

Willow:   Ha nem vetted volna észre, minket is elkaptak. Nem gond, ha én most elájulok?

Buffy:   Lélegezz.

Willow:   Lélegezzek…

Buffy:   Lélegezz. (Giles-nak) Az a hatalmas srác, Luke. Mondott valamit egy áldozatról a Mesternek. Hát, nem tudom, mi vagy ki az, de ha nem csak kajálni akartak, akkor Jesse talán még él. Meg kell találnom.

Willow:   Ööö, ez lehet, hogy hülye kérdés, de nem kéne hívni a rendőrséget?

Giles:   És természetesen hinnének is nekünk…

Willow:   Hát, nem kell feltétlenül vámpírt mondanunk, csak, mondjuk, van ott egy… egy rossz ember.

Buffy:   Esélyük sem lenne megölniük a vámpírokat. Náluk csak pisztolyok vannak.

Giles:   Van ötleted, hová vihették Jesse-t?

Buffy:   Körülnéztem, de addigra tiszta volt a temető, ők meg egyszerűen felszívódtak.

Xander:   Tudnak repülni?

Buffy:   Tudnak vezetni.

Xander:   Ó.